إدارة بطاقات العملاء، المكاتب الهندسية، مقاولي الباطن وسجل المعاملات
الغرض
إدارة ملفات الشركاء للملاك، المكاتب الاستشارية الهندسية، المطورين العقاريين، والمقاولين، مع متابعة الحدود الائتمانية وسجل المشاريع السابقة.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات مندوب مبيعات أو مستخدم CRM.
الخطوات
مهم
ربط مهندسي المواقع المتعددين تحت بطاقة المقاول الرئيسية يضمن وصول تحديثات عروض الأسعار لكافة المعنيين.
-
01
افتح CRM › المبيعات › العملاء (Customers) عبر عرض كانبان، القائمة، أو النموذج.
-
02
راجع بيانات الاتصال: السجل التجاري، الرقم الضريبي، إحداثيات التسليم، وأرقام مسؤولي المشتريات.
-
03
اطلع على المؤشرات المالية للعميل: إجمالي أوامر البيع، الفواتير المفتوحة، والمبالغ المستحقة.
-
04
صنف العملاء بالوسوم: مكتب استشاري معتمد، مقاول فئة أولى، مالك فيلا VIP، أو مشاريع حكومية.
أخطاء شائعة
- إنشاء بطاقات مكررة لنفس الشركة بسبب اختلاف بسيط في كتابة الاسم بالعربية أو الإنجليزية. \n
- إغفال تسجيل السقف الائتماني للمقاولين المتعاملين بشيكات آجلة.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً