إدارة دليل جهات الاتصال الموحد، وسوم العملاء والقطاعات الصناعية
الغرض
يوحد كافة العلاقات الخارجية للشركة (ملاك الفلل، شركات المقاولات العامة، المكاتب الاستشارية الهندسية، موردو الزجاج، ومقاولو الباطن) في دليل اتصالات مركزي متكامل.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات المبيعات، المشتريات، أو إدارة النظام.
الخطوات
مهم
يتيح التصنيف الدقيق للمكاتب الاستشارية الهندسية لفريق التسويق إرسال الكتالوجات والمواصفات الفنية لقطاعات الألمنيوم لمهندسي الاعتماد مباشرة.
-
01
افتح جهات الاتصال › جهات الاتصال عبر القائمة، كانبان، والأنشطة.
-
02
انقر على جديد، حدد نوع الجهة (فرد / شركة)، وأدخل العنوان، الرقم الضريبي، ورقم الهاتف.
-
03
عين وسوم جهات الاتصال (Tags) التصنيفية (مثل: مقاول فئة أ، مكتب استشاري، عميل VIP).
-
04
صنف نشاط الشركة في القطاعات (Industries).
-
05
جدول مواعيد الاجتماعات والاتصالات من عرض الأنشطة (Activity).
أخطاء شائعة
- إنشاء جهات اتصال مكررة لنفس شركة المقاولات بسبب اختلاف بسيط في كتابة الاسم. \n
- ترك حقل الرقم الضريبي للشركات فارغاً مما يسبب تعذر إصدار الفاتورة الإلكترونية المعتمدة.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً