جدولة وتنسيق مواعيد المعاينات المساحية وزيارات العملاء عبر التقويم

الخطوات

1. 01
   افتح CRM › المبيعات › مسار المبيعات وبدّل إلى عرض التقويم (Calendar).
2. 02
   انقر على الوقت المناسب لإنشاء موعد جديد مرتبط بفرصة بيعية محددة.
3. 03
   اختر نوع الموعد (مثل: رفع مساحي للموقع، عرض عينات القطاعات والزجاج، توقيع العقد).
4. 04
   حدد الحاضرين: عيّن المهندس المساحي، مسؤول المبيعات، وجهة اتصال العميل.
5. 05
   أدخل إحداثيات الموقع وملاحظات الزيارة وفعّل التذكير الآلي عبر البريد والرسائل.