تهيئة أسباب الخسارة، تسجيل الصفقات الخاسرة، استعادة الفرص وتحليل تقارير الأداء
الغرض
إدارة أسباب عدم الترسية المعتمدة (مثل: السعر مرتفع، اختيار منافس، تأجيل المشروع، عدم توفر القطاع المطلوب)، مع إمكانية استعادة الفرص المؤجلة، وتحليل تقارير أسباب الخسارة للمصنع.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات مستخدم أو مدير CRM.
الخطوات
مهم
تدوين تفاصيل أسعار المنافسين في ملاحظات الإغلاق يزود إدارة التسعير ببيانات حيوية لتعديل هوامش الربح وخطط الشراء.
-
01
لتسجيل صفقة خاسرة: افتح بطاقة الفرصة وانقر زر خسارة (Lost) أعلى الشاشة.
-
02
في النافذة المنبثقة، اختر سبب الخسارة (Lost Reason) المعتمد واكتب تفاصيل المنافسة في ملاحظات الإغلاق (Closing Notes).
-
03
لتهيئة التصنيفات: افتح CRM › التهيئة › أسباب الخسارة (Lost Reasons) وانقر جديد.
-
04
لاسترجاع الفرص الخاسرة: في مسار المبيعات، أزل الفلاتر الافتراضية واختر فلاتر › خاسرة (Lost).
-
05
لاستعادة مشروع تم استئنافه: افتح الفرصة الخاسرة واضغط استعادة (Restore) لإعادتها فوراً للمسار النشط.
أخطاء شائعة
- اختيار سبب غير محدد 'أخرى' دون كتابة توضيح للمنافس أو سبب الرفض. \n
- حذف الفرص الخاسرة نهائياً بدلاً من وضعها كـ Lost مما يدمر السجل الإحصائي للشركة.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً