هيكلة فرق المبيعات، تعيين قادة الفرق وتحديد الأهداف البيعية الشهرية

الخطوات

1. 01
   انتقل إلى CRM › التهيئة › فرق المبيعات (Sales Teams).
2. 02
   انقر جديد (New) لإنشاء فريق (مثل: فريق الفلل السكنية، قطاع الواجهات الكبرى).
3. 03
   عيّن قائد الفريق، اضبط البريد الإلكتروني المخصص (Email Alias)، وأدخل هدف الفوترة الشهري (Invoicing Target).
4. 04
   في تبويب أعضاء الفريق، أضف مهندسي المبيعات ومسؤولي التسعير.
5. 05
   حدد قواعد التعيين الآلي (Assignment Rules) بمعايير الفلترة (مثل: المدينة = الرياض ونوع المشروع = سكني) لتوجيه الاستفسارات آلياً.
6. 06
   تابع أداء الفريق في لوحة كانبان لفرق المبيعات لمقارنة الإيراد المحقق بالمستهدف الشهري.