تخصيص مراحل مسار المبيعات، نسب النجاح، حالات الطي ومحفزات الإنجاز الآلية
الغرض
تخصيص أعمدة مسار المبيعات لتعكس دورة العمل الفعلية في تصنيع الألمنيوم والزجاج (تأهيل -> رفع مساحي -> رسومات معمارية -> إرسال العرض -> تفاوض العقد -> تم الربح).
قبل أن تبدأ
- صلاحيات مسؤول نظام CRM.
الخطوات
مهم
تحديد نسب احتمالية واقعية لكل مرحلة يضمن دقة تقارير التنبؤ المالي وتدفقات السيولة المتوقعة.
-
01
افتح CRM › التهيئة › المراحل (Stages).
-
02
انقر جديد (New) أو عدّل المراحل الحالية لضبط الترتيب ونسبة الاحتمالية الافتراضية (%).
-
03
فعّل مطوي في المسار (Folded in Pipeline) للمراحل المكتملة أو المؤجلة (مثل: تم الربح، معلق).
-
04
اكتب المتطلبات (Requirements) لتظهر كإرشادات للمندوبين (مثل: يلزم اعتماد الرفع المساحي قبل الانتقال لمرحلة التصميم).
-
05
خصص المراحل لفرق مبيعات محددة إذا اختلفت مسارات الفلل السكنية عن الواجهات الكبرى.
أخطاء شائعة
- إنشاء عدد كبير من المراحل المكررة (أكثر من 7 مراحل) مما يعقد العمل اليومي للمناديب. \n
- وضع نسبة احتمالية لمرحلة 'تم الربح' أقل من 100%.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً