تحليل الإيراد المتوقع، نسب احتمالية المراحل والإيراد المرجح لجدولة المصنع
الغرض
تقييم القيمة المالية لمسار الصفقات بحساب الإيراد المتوقع والإيراد المرجح (الإيراد × نسبة الاحتمالية %)، لتمكين الإدارة من توقع التدفقات النقدية وخطة مشتريات الألمنيوم والزجاج.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات مدير المبيعات أو المحلل المالي.
الخطوات
مهم
الإيراد المرجح يتحدث تلقائياً مع انتقال الصفقات إلى مراحل متقدمة ذات نسب نجاح أعلى (مثال: 20% في التأهيل -> 80% في مرحلة التفاوض على العقد).
-
01
افتح CRM › التقارير › مسار المبيعات (Pipeline Analysis) وبدّل إلى الجدول المحوري (Pivot).
-
02
من قائمة المقاييس (Measures): اختر الإيراد المتوقع (Expected Revenue) والإيراد المرجح (Prorated Revenue).
-
03
جمّع الصفوف حسب المرحلة (Stage)، فريق المبيعات، أو مندوب المبيعات.
-
04
جمّع الأعمدة حسب تاريخ الإغلاق المتوقع › الشهر لمعاينة توقعات التدفق المالي ربع السنوي.
-
05
حلل المشاريع الكبرى في المراحل المتقدمة التي تتطلب متابعة تنفيذية لسرعة إغلاق الصفقات.
أخطاء شائعة
- ترك نسبة الاحتمالية عند 0% أو 100% في المراحل المبكرة مما يشوه تقارير التنبؤ المالي. \n
- عدم تحديث تاريخ الإغلاق المتوقع عند تأخر جاهزية موقع المشروع الإنشائي.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً