تنسيق تقويم مواعيد الفريق، جداول الرفع المساحي واستشارات صالة العرض
الغرض
مزامنة جداول مواعيد فريق المبيعات والمهندسين المساحيين لتجنب تضارب المواعيد أثناء الرفع المساحي للمباني واجتماعات تسليم عروض الأسعار.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات مندوب مبيعات.
الخطوات
مهم
الترميز اللوني للمواعيد يوضح نوع الحدث (معاينة موقع، استشارة فنية، توقيع عقد) بنظرة سريعة.
-
01
افتح CRM › المبيعات › أنشطتي وبدّل إلى عرض التقويم (Calendar).
-
02
فلتر حسب أعضاء الفريق من القائمة الجانبية لمعاينة المواعيد المتاحة لكل مهندس.
-
03
اسحب الموعد وأفلته لإعادة جدولة زيارة المعاينة حسب وقت العميل المناسب.
-
04
فعّل المزامنة مع تقويم Google أو Outlook لاستلام تنبيهات المواعيد على الهاتف.
أخطاء شائعة
- تغيير موعد الزيارة على التقويم دون إرسال إشعار تأكيد للعميل. \n
- جدولة زيارات ميدانية متتالية دون احتساب أوقات التنقل بين المواقع الإنشائية.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً