إدارة استفسارات المشاريع، مراحل مسار المبيعات ودمج الفرص المتشابهة
الغرض
تنظيم استفسارات الفلل السكنية ومناقصات الواجهات والمقاولين في مراحل كانبان بصرية من أول تواصل حتى توقيع العقد، مع خاصية الكشف التلقائي عن الفرص المتشابهة ودمجها.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات مندوب مبيعات أو مدير علاقات العملاء في ويندور.
الخطوات
مهم
دمج الفرص البيعية يوحد سجل المحادثات وعروض الأسعار ومرفقات الرفع المساحي في بطاقة رئيسية واحدة دون فقدان أي بيانات سابقة.
-
01
افتح إدارة علاقات العملاء (CRM) › المبيعات › مسار المبيعات (My Pipeline) لمعاينة الفرص مصنفة حسب الأعمدة.
-
02
اسحب بطاقة الفرصة بين المراحل مع تقدم مراحل المشروع (مثل: تم فحص الموقع، تم إرسال عرض السعر).
-
03
انقر على بطاقة الفرصة لمراجعة المواصفات الهندسية، نوع الزجاج، عدد الفتحات التقديرية، والإيراد المتوقع.
-
04
عند وصول استفسارات مكررة من عدة مهندسين لنفس الموقع، راجع شريط الفرص المتشابهة (Similar Leads) أعلى الشاشة وانقر دمج (Merge).
-
05
في نافذة الدمج، اختر الفرصة الرئيسية واعتمد دمج جهات الاتصال والإيراد المتوقع وتوحيد سجل المحادثات والمرفقات.
-
06
اضغط ربح (Won) عند توقيع العقد، أو خسارة (Lost) لتسجيل سبب عدم الترسية وتحليله.
أخطاء شائعة
- ترك الفرص البيعية في مرحلة 'جديد' بعد إتمام المعاينة المساحية للموقع. \n
- إنشاء فرص مكررة لنفس الفيلا عند تلقي استفسار من المالك والمقاول العام معاً بدلاً من دمجهما.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً