إدارة لوحة أنشطة الفريق، سجل المكالمات، مهام المعاينة والمتابعات المتأخرة

الخطوات

1. 01
   افتح CRM › المبيعات › أنشطتي (My Activities) عبر عرض المصفوفة، القائمة، أو النموذج.
2. 02
   راجع الأنشطة المصنفة بالألوان: متأخرة (أحمر)، اليوم (أصفر)، وقادمة (أخضر).
3. 03
   انقر على أيقونة النشاط لمعاينة بيانات العميل، رقم الهاتف، والمواصفات المعمارية المطلوبة.
4. 04
   انقر تم الإنجاز (Mark as Done) لتدوين نتائج التواصل (مثل: اعتمد العميل لون الدهان RAL 7016)، وتشغيل النشاط التالي تلقائياً.
5. 05
   استخدم تدوين ملاحظة (Log Note) لتسجيل التوجيهات الهندسية الداخلية لفريق التسعير.