إنشاء وتخصيص وإرسال عروض الأسعار الهندسية مباشرة من بطاقة الفرصة
الغرض
تحويل الفرص المؤهلة بسلاسة إلى عروض أسعار تفصيلية تتضمن جداول الفتحات، ألوان القطاعات، مواصفات الزجاج، وبوابة توقيع واعتماد إلكتروني للعميل.
قبل أن تبدأ
- فرصة بيعية في مرحلة إعداد عرض السعر.
الخطوات
مهم
عند توقيع واعتماد العميل لعرض السعر إلكترونياً، يؤكد النظام أمر البيع تلقائياً وينقل الفرصة في CRM إلى مرحلة 'تم الربح (Won)'.
-
01
افتح بطاقة الفرصة البيعية المؤهلة في CRM.
-
02
انقر الزر الذكي عرض سعر جديد (New Quotation) أعلى النموذج.
-
03
ينقل النظام تلقائياً بيانات العميل، موقع التسليم، وسلسلة الأسعار المعتمدة للمشروع.
-
04
أضف بنود الأبواب والواجهات: حدد قطاع الألمنيوم (مثل: سلسلة 65 كسر حراري)، الزجاج (مزدوج 6+12+6 عاكس منخفض الانبعاث)، والإكسسوارات.
-
05
اضغط إرسال بالبريد (Send by Email) لإرسال ملف PDF الاحترافي متضمناً الدفعات والرسومات الهندسية.
-
06
يراجع العميل عرض السعر عبر بوابة العميل الإلكترونية ويعتمد المواصفات بالتوقيع الرقمي.
أخطاء شائعة
- إنشاء عروض أسعار منفصلة من تطبيق المبيعات بدلاً من زر الفرصة الذكي مما يقطع تتبع مصدر الصفقة. \n
- إرسال عروض الأسعار دون تحديد شروط الدفع وجدول دفعات التوريد والتركيب.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً