تحويل العملاء المحتملين إلى فرص مؤهلة وربط حسابات المقاولين والاستشاريين
الغرض
استقبال الاستفسارات الأولية من الموقع الإلكتروني، زيارات المعرض، الاتصالات الهاتفية، ومناقصات الاستشاريين، وتأهيل حجم المشروع وتحويله إلى فرصة بيعية نشطة.
قبل أن تبدأ
- تفعيل ميزة العملاء المحتملين (Leads) في CRM › التهيئة › الإعدادات.
الخطوات
مهم
تحويل العميل المحتمل يحفظ كافة المراسلات السابقة ورسائل الواتساب والرسومات الهندسية المرفقة داخل سجل الفرصة البيعية الجديدة.
-
01
افتح CRM › العملاء المحتملون (Leads) لمعاينة قائمة الاستفسارات الواردة غير المؤهلة.
-
02
راجع متطلبات العميل: موقع المشروع، نوع القطاعات المطلوبة (ألمنيوم كسر حراري، أبواب سحب قابلة للطي، واجهات كرتن وول)، والميزانية التقديرية.
-
03
انقر زر تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity) أعلى النموذج.
-
04
في معالج التحويل، حدد نوع الإجراء: تحويل إلى فرصة أو دمج مع فرص قائمة.
-
05
عيّن مندوب المبيعات وفريق المبيعات المختص (مثل: فريق الفلل السكنية أو فريق المشاريع التجارية).
-
06
حدد خيار العميل (Customer): ربط بعميل حالي (بالبحث برقم الهاتف أو السجل الضريبي)، أو إنشاء عميل جديد، أو عدم الربط بعميل.
-
07
اضغط إنشاء فرصة (Create Opportunity) لإنشاء بطاقة المسار البيعي وجدولة المعاينة الفنية.
أخطاء شائعة
- إنشاء جهات اتصال مكررة أثناء التحويل بدلاً من ربط الفرصة بملف المقاول أو الاستشاري المسجل مسبقاً. \n
- تحويل العميل المحتمل دون التحقق من صحة رقم الهاتف وموقع المشروع.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً