تهيئة خطط الأنشطة الآلية لمتابعة عروض الأسعار وتوقيع العقود
الغرض
إنشاء مسارات متابعة آلية بعد إرسال عروض الأسعار (مثل: 'خطة متابعة عروض الأسعار': 1. إرسال العرض بالبريد -> 2. اتصال هاتفي بعد 48 ساعة -> 3. تسليم عينات القطاعات والزجاج -> 4. جلسة توقيع العقد النهائي).
قبل أن تبدأ
- صلاحيات مسؤول نظام المبيعات.
الخطوات
مهم
المتابعة المنهجية لعروض الأسعار ترفع نسبة تحويل العروض إلى عقود موقعة بأكثر من 35%.
-
01
افتح المبيعات › التهيئة › خطط الأنشطة (Activity Plans).
-
02
انقر جديد (New) واربط الخطة بنموذج
sale.order(أوامر البيع وعروض الأسعار). -
03
رتّب خطوات المتابعة وحدد أنواع الأنشطة، الأدوار المسؤولة، والمهل الزمنية بالأيام.
-
04
شغّل الخطة مباشرة من سجل المحادثة داخل عرض السعر لجدولة كافة المهام آلياً.
أخطاء شائعة
- كتابة مهام مبهمة دون إرشادات واضحة لمندوب المبيعات حول هدف المكالمة. \n
- إسناد كافة المهام لموظف واحد بدلاً من توزيع المهام الفنية والمالية على الفريق.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً