تهيئة خطط الأنشطة الآلية (Activity Plans) لتوحيد مسارات تأهيل ومتابعة المشاريع
الغرض
يتيح لمدراء المبيعات تصميم مسارات أنشطة متسلسلة تلقائياً (مثل: 'خطة مشروع فيلا سكنية': اتصال أولي -> رفع مساحي -> مراجعة رسومات CAD -> متابعة عرض السعر) بنقرة زر واحدة.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات مدير CRM أو مسؤول النظام.
الخطوات
مهم
خطط الأنشطة تمنع نسيان أي خطوة وتضمن حصول كل استفسار على مسار هندسي وتجاري موحد وفق معايير الجودة.
-
01
انتقل إلى CRM › التهيئة › خطط الأنشطة (Activity Plans).
-
02
انقر جديد (New) لإنشاء خطة عمل (مثل: تأهيل المشاريع التجارية، خطة مشاريع الفلل).
-
03
حدد النموذج المرتبط:
crm.lead(الفرص البيعية). -
04
أضف خطوات الخطة المتسلسلة: حدد نوع النشاط، الملخص، المسؤول (مثل: مندوب المبيعات، المساح الفني)، والمهلة الزمنية (مثل: بعد يومين من المعاينة).
-
05
في شاشة الفرصة البيعية، انقر جدولة نشاط › اختيار الخطة (Plan) ثم اضغط تشغيل الخطة (Launch Plan) لجدولة كافة المهام تلقائياً.
أخطاء شائعة
- وضع مهل زمنية قصيرة جداً لخطوات المراجعة الهندسية المعقدة للواجهات. \n
- تصميم خطط طويلة جداً بعدد خطوات مبالغ فيه يسبب عبئاً إدارياً على المندوبين.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً