تهيئة قواعد التقييم التنبؤي، طلبات استكشاف العملاء والإعدادات العامة

الخطوات

1. 01
   افتح CRM › التهيئة › الإعدادات (Settings) لتفعيل الميزات الأساسية: العملاء المحتملون، تعدد الفرق، التقييم التنبؤي، والتعيين الآلي.
2. 02
   اضبط متغيرات التقييم التنبؤي (Predictive Lead Scoring): حدد الحقول المؤثرة (مثل: المدينة، المصدر، اكتمال الهاتف) لحساب احتمالية النجاح آلياً.
3. 03
   تحت تعيين العملاء المحتملين، حدد تكرار التشغيل الآلي للتوزيع التناوبي على المناديب.
4. 04
   انتقل إلى CRM › التهيئة › طلبات استكشاف العملاء (Lead Mining Requests) لاستخراج بيانات شركات المقاولات المستهدفة.