تعريف أنواع الأنشطة المخصصة، قواعد التتابع وقوالب المراسلات الآلية

الخطوات

1. 01
   افتح CRM › التهيئة › أنواع الأنشطة (Activity Types).
2. 02
   انقر جديد (New) لتعريف نشاط مخصص (مثل: رفع مساحي ليزري، مراجعة استشاري هندسي، توقيع العقد النهائي).
3. 03
   حدد نوع الإجراء (بدون، رفع مستند، مكالمة هاتفية، اجتماع).
4. 04
   اضبط المستخدم الافتراضي، الملخص الافتراضي، والمهلة الافتراضية (مثال: 3 أيام).
5. 05
   حدد نوع التتابع (Chaining Type): اختر اقتراح النشاط التالي أو تشغيل النشاط التالي تلقائياً لجدولة المرحلة اللاحقة فور إنهاء المهمة.