تعريف أنواع أنشطة المبيعات المخصصة، إجراءات التذكير والقوالب الآلية
الغرض
تهيئة فئات أنشطة المبيعات المتخصصة (مثل: جلسة عرض عينات الألمنيوم والزجاج، اجتماع توقيع العقد، تنسيق دخول الموقع) مع تحديد المسؤول الافتراضي ورسائل التأكيد الآلية.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات تهيئة نظام المبيعات.
الخطوات
مهم
ربط قالب بريد إلكتروني يرسل تلقائياً تفاصيل الموعد والموقع الجغرافي للعميل فور جدولة الزيارة.
-
01
افتح المبيعات › التهيئة › أنواع الأنشطة (Activity Types).
-
02
عرّف الأنشطة المخصصة لعمليات مبيعات النوافذ والأبواب والواجهات.
-
03
اضبط المهل الزمنية الافتراضية، ومحفزات الإجراء، وقوالب البريد الإلكتروني المرتبطة.
أخطاء شائعة
- تكرار إنشاء أنواع أنشطة متشابهة بدون حاجة تشغيلية. \n
- إدخال المهل الزمنية بالساعات بدلاً من الأيام.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً