متابعة الفرص الشخصية، تقييم الأولوية والمهام المجدولة القادمة
الغرض
يوفر لمندوب المبيعات شاشة مخصصة لمتابعة فرصه البيعية، مع تحديد الأولويات (من نجمة إلى 3 نجوم)، وجدولة المكالمات الهاتفية ومتابعة عروض الأسعار.
قبل أن تبدأ
- فرص بيعية معينة للمستخدم في النظام.
الخطوات
مهم
تظهر الأنشطة المتأخرة باللون الأحمر للتنبيه بضرورة التواصل الفوري مع العميل وتجنب خسارة الصفقة.
-
01
افتح CRM › المبيعات › مسار مبيعاتي لمعاينة الفرص المسندة إليك.
-
02
استخدم أيقونة النجوم (Priority) على بطاقة الفرصة لتحديد المشاريع الهامة أو العاجلة.
-
03
انقر على أيقونة الساعة في بطاقة الفرصة لمعاينة المهام القادمة، مهام اليوم، أو المهام المتأخرة.
-
04
حدّث مبالغ التقدير المالي مع استلام المخططات المعمارية المحدثة وتعديل جداول الفتحات.
أخطاء شائعة
- ترك بطاقات الفرص البيعية دون جدولة نشاط أو موعد متابعة قادم. \n
- تجاهل تقييم الأولوية للمشاريع الكبرى مثل الواجهات الزجاجية المستمرة والأبواب الفاخرة.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً