إغلاق الصفقة كخسارة: نافذة الخسارة، أسباب الضياع، استعادة الصفقة وتقارير الكسب والخسارة

تحدث ثلاثة أمور معاً: يُؤرشف السجل، ويُضبط احتماله واحتماله الآلي كلاهما على صفر، وتصبح حالة الكسب/الخسارة خسارة. ويُكتب سبب الضياع وملاحظة الإغلاق في الوقت نفسه.

ولأن السجل مؤرشف، فإنه يختفي من مخطط سير العمل، ومن مخطط سير عملي، ومن التوقعات، ومن عمليات البحث العادية. ولا يُحذف شيء — فالصفقة ومحادثتها وأنشطتها وعروض أسعارها تبقى كلها.

وتُحفظ المرحلة التي كانت الصفقة فيها وتُجمَّد: يصبح شريط الحالة للقراءة فقط على الصفقة الخاسرة، فيظل السجل يُظهر إلى أي مدى وصلت قبل خسارتها.

القائمة قابلة للتحرير في مكانها: اضغط الصف الفارغ الأخير، واكتب، ثم اضغط Enter. ويأتي WindoorERP بثلاثة أسباب للبدء منها — غالي للغاية ولا نملك الأشخاص/المهارات ولا توجد بضاعة كافية في المخزون — والمقصود أن تستبدلها بأسبابك.

ويوفر مربع البحث مرشِّحَي نشط ومؤرشف، وهما الطريق الوحيد لرؤية الأسباب التي أخرجتها من الخدمة.

في مخطط سير العمل أو قائمة الفرص، افتح قائمة البحث المنسدلة واختر مرشِّح خسارة. وهو يطابق الصفقات التي حالتها خسارة و المؤرشفة، وهذا بالضبط ما ينتجه تعليم الصفقة كخسارة.

وهناك أيضاً مرشِّح مؤرشف عادي. وهو أوسع: يلتقط كل ما أُرشف لأي سبب، خسارة كان أم غير ذلك.

ولرؤية الخسائر مجمّعة حسب السبب، أضف تجميع حسب › سبب الضياع فوق مرشِّح الخسارة، أو افتح إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › تحليل مخطط سير العمل وجمّع هناك.

يظهر زر استعادة في رأس الصفقة الخاسرة. وهو يلغي أرشفة السجل ويعيد ضبط الاحتمال إلى ما يتوقعه محرك التقييم حالياً — فتعود الصفقة إلى مخطط سير العمل باحتمال حي وآلي.

أما ⚙ إجراءات › إلغاء الأرشفة فيلغي الأرشفة فقط. ويبقى الاحتمال على الصفر الذي كُتب عند خسارة الصفقة، ولأن الصفر المضبوط يدوياً يُعد قيمة يدوية فلن يكتب محرك التقييم فوقه. فتعود الصفقة إلى مخطط سير العمل وهي تعرض 0%.

استخدم استعادة لمشروع عاد إلى الحياة. واحفظ إلغاء الأرشفة للحالة التي أرشفت فيها صفقة لسبب آخر ولا تريد المساس بشيء غيره.