شكّل مسار الفرص
تهيئة أسباب الخسارة، تسجيل الصفقات الخاسرة، استعادة الفرص وتحليل تقارير الأداء
لماذا هذه الخطوة
الصفقة التي تختفي بلا سبب لا تعلّمك شيئاً. أسباب الخسارة هي الفرق بين «نخسر كثيراً» و«نخسر بسبب مدة التوريد في الشمال» — امنح القائمة عشر دقائق الآن.
الغرض
إدارة أسباب عدم الترسية المعتمدة (مثل: السعر مرتفع، اختيار منافس، تأجيل المشروع، عدم توفر القطاع المطلوب)، مع إمكانية استعادة الفرص المؤجلة، وتحليل تقارير أسباب الخسارة للمصنع.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات مستخدم أو مدير CRM.
الخطوات
مهم
تدوين تفاصيل أسعار المنافسين في ملاحظات الإغلاق يزود إدارة التسعير ببيانات حيوية لتعديل هوامش الربح وخطط الشراء.
-
01
لتسجيل صفقة خاسرة: افتح بطاقة الفرصة وانقر زر خسارة (Lost) أعلى الشاشة.
-
02
في النافذة المنبثقة، اختر سبب الخسارة (Lost Reason) المعتمد واكتب تفاصيل المنافسة في ملاحظات الإغلاق (Closing Notes).
-
03
لتهيئة التصنيفات: افتح CRM › التهيئة › أسباب الخسارة (Lost Reasons) وانقر جديد.
-
04
لاسترجاع الفرص الخاسرة: في مسار المبيعات، أزل الفلاتر الافتراضية واختر فلاتر › خاسرة (Lost).
-
05
لاستعادة مشروع تم استئنافه: افتح الفرصة الخاسرة واضغط استعادة (Restore) لإعادتها فوراً للمسار النشط.
أخطاء شائعة
- اختيار سبب غير محدد 'أخرى' دون كتابة توضيح للمنافس أو سبب الرفض. \n
- حذف الفرص الخاسرة نهائياً بدلاً من وضعها كـ Lost مما يدمر السجل الإحصائي للشركة.
نقطة تحقّق
تسجيل الصفقة كخاسرة يفرض اختيار سبب، وتقرير الربح والخسارة يجمّع حسبه.