العمل على مسار المبيعات: المراحل، الربح والخسارة، الصفقات الراكدة، ودمج الاستفسارات المكررة

اذهب إلى إدارة العلاقات › المبيعات › مساري. تُفتح لوحة كانبان مجمّعة حسب المرحلة، عمود لكل مرحلة. وتظهر المراحل الفارغة كأعمدة أيضاً، فتعرض اللوحة دائماً المسار الكامل الذي تقطعه الصفقة لا المراحل المشغولة صدفةً فقط.

وفوق البطاقات في كل عمود يمتد شريط تقدم رفيع. وهو يقسم العمود بحسب حالة النشاط التالي لكل صفقة — أخضر للمخطط، وكهرماني للمستحق اليوم، وأحمر للمتأخر — والرقم بجانبه يجمع الإيراد المتوقع لذلك العمود. اضغط لوناً لتصفية العمود على تلك الصفقات وحدها، واضغطه ثانيةً للتحرير.

وقائمة النقاط الثلاث على البطاقة تضم تحرير وحذف ومنتقي ألوان لتمييز البطاقة بصرياً.

يفتح زر خسرت معالجاً صغيراً:

أكّد بالضغط على وسم كخسارة. وتحتفظ الصفقة بمرحلتها وتاريخها، وتكسب شريطاً أحمر، وتخرج من لوحة كانبان الافتراضية. ويمكن إعادة الصفقة الخاسرة بزر استعادة في نموذجها. ولوسم عدة صفقات دفعة واحدة، أشّر عليها في واجهة القائمة واستخدم وسم كخسارة في ترويسة القائمة.

تحمل كل مرحلة حقل أيام الركود. فحين تجلس الصفقة في تلك المرحلة أطول من ذلك دون أي تحديث، تُوسم بالركود: يعرض شريط المرحلة في النموذج كم بقيت عالقة، ويجمع مرشح راكدة في لوحة البحث كل صفقة كهذه. واضبط العتبة على 0 في مرحلة ما لتعطيل السلوك فيها.

يصلك المشروع نفسه مرتين: يراسلك مالك الفيلا، وبعد أسبوع يتصل المقاول الرئيسي بشأن العمل نفسه. ويرصد WindoorERP هذا التداخل من تلقاء نفسه.

يظهر زر ذكي باسم عملاء محتملون مشابهون — نجمة مع عدّاد — أعلى العميل المحتمل أو الفرصة بمجرد العثور على تكرار محتمل واحد على الأقل. والضغط عليه يفتح تلك السجلات بالضبط لتقارن بينها. والمطابقة على ثلاثة معايير، ويكفي أي واحد منها:

• نطاق البريد الإلكتروني نفسه،
• الكيان التجاري نفسه — أي أن جهة الاتصال تتبع الشركة الأم ذاتها،
• رقم الهاتف نفسه، مقارَناً بعد التوحيد، فلا تخفي فروق التنسيق تطابقاً.

وتُدرَج السجلات المؤرشفة في البحث، ويتوقف العد فوق عشرين مطابقة تقريباً: فالزر مؤشر على وجود تكرارات، لا قائمة شاملة بها.

وللدمج:

1. افتح المسار أو قائمة العملاء المحتملين وانتقل إلى واجهة القائمة.
2. أشّر على السجلات المراد ضمها.
3. افتح قائمة ⚙ الإجراءات فوق القائمة واختر دمج.
4. في المعالج، حدد مندوب المبيعات وفريق المبيعات الذي يجب أن يتبعه السجل المدموج، وراجع قائمة السجلات الجاري ضمها — يظهر لكل منها تاريخ الإنشاء والاسم وجهة الاتصال والبريد والمرحلة والمندوب.
5. اضغط دمج.

يبقى سجل واحد يحمل محادثات الآخرين ومرفقاتهم ورسائلهم وأنشطتهم المجدولة. وتختفي السجلات المدموجة من المسار، فتأكد أن القائمة في المعالج هي التي قصدتها.

انتقل إلى واجهة القائمة حين تريد المقارنة لا التحريك. وتظهر الصفقات الخاسرة باهتة، والقائمة قابلة للتحرير الجماعي: أشّر على عدة صفوف، وغيّر قيمة في أحدها، فتسري على جميعها.

الظاهر افتراضياً: اسم جهة الاتصال، والبريد، والمندوب، والإيراد المتوقع، والإيراد الشهري المتكرر المتوقع، والمرحلة. وأضف أياً من هذه عبر أيقونة (ضبط الإعدادات) عند عناوين الأعمدة — تاريخ الإنشاء، وجهة الاتصال، والهاتف، والشركة، والمدينة، والولاية، والدولة، وفريق المبيعات، والأولوية، والنشاط التالي، والحملة، والوسيط، والمصدر، والإغلاق المتوقع، والإيراد المتكرر وخطته، والاحتمالية، وسبب الخسارة، والوسوم.

وتحمل ترويسة القائمة زري وسم كخسارة وبريد إلكتروني للعمل على مجموعة مختارة دفعة واحدة.

تأتي لوحة البحث بمرشحات يستحق أن تعرفها بأسمائها: مساري، وغير مُسند، والفرص المفتوحة، والرسائل غير المقروءة، وربحت، وجارية، وراكدة، وخسرت، والفرص المتأخرة، وثلاثي الأنشطة متأخرة واليوم ومستقبلية.

وجمّع حسب المندوب، أو فريق المبيعات، أو المرحلة، أو المدينة، أو الدولة، أو سبب الخسارة، أو الشركة، أو الحملة، أو الوسيط، أو المصدر، أو أي من التواريخ — الإنشاء، والتحويل، والإغلاق المتوقع، والإغلاق الفعلي.