توقّع المسار: الإيراد المتوقع، والاحتمالية المتنبأ بها، والقيمة المرجَّحة حسب الشهر

يتنبأ بها WindoorERP. فكل صفقة تحمل احتمالية آلية محسوبة مما فعلته صفقاتك التاريخية أنت — أي المصادر والفرق والدول والوسوم والمراحل انتهت إلى الربح وأيها لم ينته. وما دامت احتمالية الصفقة متروكة آلية، يُكتب ذلك التنبؤ في الاحتمالية ويُبقى محدَّثاً مع تحرك الصفقة ومع تعلّم النموذج.

واكتب احتمالية بنفسك فتتوقف الصفقة عن اتباع التنبؤ: فيصير الرقم من تلك اللحظة رقمك أنت، وتُحفظ القيمة الآلية بجواره للمقارنة لكنها لا تُطبَّق بعد ذلك. وهذه هي الطريقة المقصودة لتجاوز نموذج لا يمكنه أن يعرف ما تعرفه أنت عن مناقصة بعينها.

افتح إدارة العلاقات › التقارير › التوقع. تعيد اللوحة تجميع المسار حسب الإغلاق المتوقع — عمود لكل شهر بدلاً من عمود لكل مرحلة.

وسحب البطاقة بين الأشهر يعيد كتابة تاريخ إغلاقها المتوقع. وهذه هي الطريقة الصحيحة لإعادة توقع عمل لم يجهز موقعه — وهي أيضاً كيف يصير التوقع خيالاً بهدوء إن فُعل لترتيب اللوحة لا لأن التاريخ تغيّر.

تجيب شاشات التقارير نفسها عن سؤال الربح والخسارة بلوحة البحث لا بتقرير مختلف: صفِّ على ربحت أو خسرت، ثم جمّع حسب سبب الخسارة، أو حسب المندوب، أو حسب المصدر. وعدّ المربوح مقابل الخاسر خلال فترة يعطي نسبة التحويل؛ وجمع الإيراد المتوقع على الصفقات الخاسرة يعطي ما كلّفك ذلك السبب.

ولا يعمل هذا إلا إذا سُجّلت الخسائر بسبب. فالصفقة المحذوفة، أو المتروكة مفتوحة إلى الأبد، صفقة لا تظهر في أي من العمودين.