تصنيف الفرص بالعلامات وتعريف خطط الإيرادات المتكررة

وعلامات التصنيف مشتركة مع بقية سلسلة المبيعات — فالكتالوج نفسه يُستخدم على أوامر البيع وعلى طلبات التنقيب، فالعلامة المنشأة هنا ليست خاصة بمخطط سير العمل.

في مخطط سير العمل تظهر على كل بطاقة، ويمكن استخدامها للترشيح والتجميع في لوحة البحث وفي تحليل مخطط سير العمل.

والأقل وضوحاً أن علامات التصنيف أحد المتغيرات التي يتعلم منها التقييم التنبؤي للعملاء المهتمين — فتهيئة التقييم المشحونة تتضمنها. والعلامة المستخدمة باتساق تساعد المحرك؛ أما صياغتان للعلامة نفسها فتقسمان الدليل بينهما وتساعدانه أقل.

وعلامة التصنيف عنوان لا قاعدة. فهي لا تقيّد من يرى الصفقة، ولا تغير التوجيه، ولا تؤثر في السعر.

ولا يوجد نموذج للخطة. فكل شيء يُكتب مباشرة في القائمة القابلة للتحرير في مكانها. ويأتي WindoorERP بأربع خطط — شهرية (1)، سنوية (12)، على مدى 3 سنوات (36)، على مدى 5 سنوات (60).

تحوّل الخطة المبلغ إلى رقم شهري بقسمة بسيطة: المبلغ المتكرر مقسوماً على عدد أشهر الخطة يعطي الإيراد الشهري المتوقع المخزن على الصفقة. والخطة التي أشهرها صفر تُعامل كشهر واحد، فيمر المبلغ كما هو.

ويتبع ذلك رقمان آخران. الإيراد الشهري التناسبي هو الرقم الشهري مضروباً في احتمال الصفقة، والإيرادات المتكررة التناسبية هي المبلغ الكامل مضروباً في الاحتمال. وهذان هما ما تستخدمه إجماليات أعمدة مخطط سير العمل والتوقعات، ولهذا تسهم الصفقة المتكررة بقيمتها الشهرية المرجّحة لا بمبلغها المعلن.

وتكرار الفرصة يمسح المبلغ المتكرر والخطة معاً ما لم يكن للمستخدم صلاحية الإيرادات المتكررة — فالنسخة لا ترث قيمة عقد بصمت أبداً.