شكّل مسار الفرص
إدارة وسوم تصنيف المشاريع وخطط إيرادات الصيانة الدورية المتكررة
لماذا هذه الخطوة
الوسوم تصنّف المشروع بحسب نوعه — برج، فيلا، تجديد، واجهة زجاجية — فتستطيع لاحقاً تقسيم المسار حسب نوع العمل. وخطط التكرار تغطي إيراد الصيانة الذي يتبع المشروع.
الغرض
تنظيم وسوم تصنيف المشاريع (مثل: زجاج مزدوج، دهان أبيض، شترات كهربائية، زجاج مقاوم للحريق) وتهيئة خطط عقود الصيانة السنوية الدورية للواجهات.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات تهيئة نظام CRM.
الخطوات
مهم
إضافة وسوم سلاسل القطاعات يتيح فرز كافة المشاريع المستهدفة فور إطلاق عروض وتخفيضات مصانع السحب.
-
01
افتح CRM › التهيئة › وسوم المسار (Pipeline Tags) لإضافة وسوم المواصفات الفنية.
-
02
افتح CRM › التهيئة › الخطط المتكررة (Recurring Plans) لتعريف دورات عقود الصيانة (مثل: صيانة سنوية، فحص دوري ربع سنوي).
-
03
أضف الوسوم على بطاقات الفرص لتسهيل الفلترة السريعة وتجميع المشاريع المتشابهة.
أخطاء شائعة
- إنشاء عشرات الوسوم المكررة لنفس نوع الزجاج أو القطاع بصيغ إملائية مختلفة. \n
- إغفال تحديد قيمة الإيراد الدوري المتكرر في مناقصات صيانة الواجهات.
نقطة تحقّق
تستطيع تصفية المسار حتى نوع واحد من المشاريع باستخدام وسومك أنت.