إعدادات إدارة علاقات العملاء: التقييم التنبؤي والإسناد القائم على القواعد والتنقيب عن العملاء

تحمل كل فرصة احتمالاً. وما لم يكتب أحد فوقه، فهذا الرقم ينتجه نموذج إحصائي: يحصي WindoorERP، عبر تاريخ مكاسبك وخسائرك أنت، كم مرة ظهرت كل قيمة من كل حقل مختار على مكسب مقابل خسارة، ثم يجمع تلك الأعداد.

وتعرض الكتلة جملة تسمي الحقول المستخدمة. والمرحلة واحدة منها دائماً ولا يمكن إزالتها. وتضيف التهيئة المشحونة جودة الهاتف وجودة البريد والمحافظة والدولة والمصدر واللغة وعلامات التصنيف، وتنظر في الصفقات المنشأة منذ آخر ثمانية أيام فصاعداً.

ونتيجتان تستحقان المعرفة. الأولى أن النموذج يتعلم من بياناتك، فعلى قاعدة بيانات فتية بصفقات مغلقة قليلة لا تعني الأرقام شيئاً يُذكر. والثانية أنه في اللحظة التي يكتب فيها أحد احتمالاً يدوياً على صفقة، تتوقف تلك الصفقة عن اتباع النموذج — فتظل قيمتها مثبتة حتى يمسحها أحد.

ويحتاج تحديث الاحتمالات إلى صلاحيات الإدارة، والفحص يجري مرتين. فالزر مخفي عن كل من لا يملك مجموعة حقوق الوصول الإدارية، والنافذة تعيد اختبار الصلاحية نفسها عند الضغط على تحديث. وذلك الاختبار الثاني صامت: فإن وُصل إلى النافذة بأي طريق آخر — رابط محفوظ أو اختصار — فالضغط على تحديث لا يكتب شيئاً ولا يعيد حساب شيء ولا يظهر أي خطأ.

وهناك مهمة مجدولة كانت ستؤدي العمل نفسه ليلياً، لكنها تأتي معطلة. وحتى يفعّلها مسؤول، يبقى هذا الزر هو الشيء الوحيد الذي يحدّث التقييمات.

وتكتب هذه العناصر مباشرة على المهمة المجدولة الكامنة وراءها. ومثل مهمة التقييم، تأتي معطلة: فتحويل التشغيل إلى بشكل متكرر والحفظ هو ما يفعّلها.

والثلاثة كلها خدمات Odoo IAP مدفوعة وتستهلك أرصدة: رصيد واحد لكل شركة يُعثر عليها، ورصيد إضافي لكل جهة اتصال. ويجوز أن يطلب طلب التنقيب 200 عميل مهتم كحد أقصى و5 جهات اتصال لكل شركة كحد أقصى. وبلا أرصدة ينتهي الطلب ببساطة إلى حالة خطأ سببها أرصدة غير كافية — والشاشات نفسها لا تلمّح مسبقاً إلى أنها مقيسة بعداد.

الطلب بحث محفوظ لا نافذة عابرة. فهو يحمل عدد العملاء المطلوب، وهل تُجلب الشركات وحدها أم الشركات مع جهات اتصالها، وهل تكون النتيجة عملاء مهتمين أم فرصاً، وفريق المبيعات والمندوب وعلامات التصنيف التي تُختم على ما يعود.

ومرشحات الاستهداف هي حجم الشركة والدول والمحافظات والقطاعات؛ وعند طلب جهات الاتصال، دور مفضل أو أدوار أخرى أو مستوى أقدمية. ويحتفظ الطلب برابط إلى كل ما ولّده، فالطلب الذي جرى بشكل سيئ يمكن تتبعه وإزالة نتائجه.