تصميم مخطط سير العمل: أعمدة المراحل، المرحلة المكسوبة، حدود الركود والمراحل الخاصة بكل فريق

تعرض القائمة أربعة أعمدة افتراضياً وتخفي عمودين آخرين خلف منتقي الأعمدة ⚙ في الأعلى.

تتيح القائمة التحرير الجماعي: حدد عدة صفوف، وغيّر خانة واحدة، فيُعرض عليك تطبيق التغيير على كل الصفوف المحددة دفعة واحدة.

تفعيل الخانة يفعل أمرين. من تلك اللحظة، تُعامل أي صفقة تُنقل إلى ذلك العمود على أنها مكسوبة: يُفرض احتمالها على 100%، ويُلغى أرشفتها إن كانت مؤرشفة، ويُختم تاريخ إغلاقها. وفور الحفظ، يُعاد كتابة كل صفقة موجودة أصلاً في ذلك العمود باحتمال 100%.

وإلغاء التفعيل ليس تراجعاً نظيفاً. تحتفظ الصفقات في العمود بختم الكسب لكن يُعاد حساب احتمالها من محرك التقييم، وأي احتمال كان قد كُتب يدوياً يضيع في العملية. وينبّهك WindoorERP إلى ذلك فور لمس المفتاح، قبل حفظ السجل.

أبقِ مرحلة مكسوبة واحدة بالضبط في كل مسار فرص ما لم تكن تدير عدة مراحل عمداً. فحين تُعلَّم الصفقة كمكسوبة من زر الرأس، يبحث WindoorERP عن أول مرحلة مكسوبة بعد عمود الصفقة الحالي، ويرجع إلى آخر مرحلة مكسوبة قبله — فتعدد المراحل المكسوبة الموزعة على مواضع مختلفة من التسلسل يعمل فعلاً، لكن التوجيه لا يكون واضحاً إلا إذا صممته هكذا.

يُضبط عدد الأيام حتى تصل إلى مرحلة الركود لكل عمود لا بشكل عام، فقد تبقى الصفقة أسبوعين في مؤهل وثلاثة أيام فقط في مقترح. ويحسب العداد الأيام منذ آخر كتابة على الصفقة؛ وأي تعديل يعيد ضبطه.

ولا تركد إلا الصفقات التي ما زالت جارية. أما المكسوبة والخاسرة فمستثناة، فالعقد الموقّع المتروك في مخطط سير العمل لا يُعلَّم أبداً.

وتغيير الحد لا يعيد تصحيح الماضي. فالصفقات التي كُتب عليها آخر مرة قبل التغيير تحتفظ بحالة الركود التي كانت لها حتى تُكتب عليها من جديد.

وتأتي كل مرحلة في WindoorERP جاهزة بقيمة عدد الأيام حتى تصل إلى مرحلة الركود = 0، فلا يركد شيء حتى تضبط حداً. وهذا هو السبب الأول الذي يجعل العلامة تبدو وكأنها "لا تعمل".

المرحلة التي مُلئ فيها فرق المبيعات لا تظهر إلا في مسار فرص تلك الفرق، ولا يمكن اختيار غيرها على شريط حالة صفقة تعود إليها. أما المرحلة التي تُرك الحقل فيها فارغاً فتُشارَك مع الجميع.

ويختفي الحقل ما دامت قاعدة البيانات تضم فريق مبيعات واحداً، ولهذا لا تجده في معظم التركيبات. أنشئ فريقاً ثانياً فيظهر.

والحماية تجري في الاتجاه المعاكس: لا يمكن حذف فريق مبيعات ما دامت مرحلة تدرجه. أزل الفريق من المرحلة أولاً.