شكّل ما يصل إلى العميل
تصميم قوالب عروض الأسعار النموذجية متضمنة بنود الفتحات والشروط المعتمدة
لماذا هذه الخطوة
قالب عرض السعر يحمل بنود الفتحات والشروط والصياغة التي تستخدمها في كل مرة. به يرسل مندوبان المستند نفسه بدل مستندين مختلفين.
الغرض
إنشاء قوالب عروض أسعار نموذجية قابلة لإعادة الاستخدام مخصصة لمشاريع محددة (مثل: باقة الفلل السكنية، باقة الواجهات التجارية) مع ضبط شروط الدفع، فترة الصلاحية، والمرفقات الفنية مسبقاً.
قبل أن تبدأ
- تفعيل قوالب عروض الأسعار في المبيعات › التهيئة › الإعدادات.
الخطوات
مهم
تطبيق القالب على عرض السعر يدرج الشروط القانونية وجدول الدفعات المعتمد فوراً مما يقلل وقت إعداد العرض بنسبة 75%.
-
01
افتح المبيعات › التهيئة › قوالب عروض الأسعار (Quotation Templates).
-
02
انقر جديد (New) لإنشاء قالب (مثل: باقة الفلل الفاخرة 2026).
-
03
حدد فترة صلاحية العرض (مثال: 30 يوماً) وشروط الدفع الافتراضية (مثل: 50% دفعة مقدمة، 40% توريد، 10% تسليم).
-
04
أضف البنود القياسية، الأقسام، والمنتجات الاختيارية في تبويب البنود.
-
05
في تبويب منشئ عروض الأسعار PDF، أرفق صفحات الغلاف والمقدمة والشروط الفنية المعتمدة.
أخطاء شائعة
- السماح للمناديب بحذف بنود الضمان والشروط القانونية الإلزامية من القالب. \n
- إغفال تحديث أكواد القطاعات في القوالب عند اعتماد أنظمة وموديلات ألمنيوم جديدة.
نقطة تحقّق
عرض سعر جديد مبني على القالب يأتي ببنوده وشروطه القياسية جاهزة.