شكّل مسار الفرص
تخصيص مراحل مسار المبيعات، نسب النجاح، حالات الطي ومحفزات الإنجاز الآلية
لماذا هذه الخطوة
المراحل هي شكل عملية البيع عندك، وكل توقّع ستقرأه مبني على نسب نجاحها. سمّها بما يحدث فعلاً في عملك، لا بما سمّتها به البيانات النموذجية.
الغرض
تخصيص أعمدة مسار المبيعات لتعكس دورة العمل الفعلية في تصنيع الألمنيوم والزجاج (تأهيل -> رفع مساحي -> رسومات معمارية -> إرسال العرض -> تفاوض العقد -> تم الربح).
قبل أن تبدأ
- صلاحيات مسؤول نظام CRM.
الخطوات
مهم
تحديد نسب احتمالية واقعية لكل مرحلة يضمن دقة تقارير التنبؤ المالي وتدفقات السيولة المتوقعة.
-
01
افتح CRM › التهيئة › المراحل (Stages).
-
02
انقر جديد (New) أو عدّل المراحل الحالية لضبط الترتيب ونسبة الاحتمالية الافتراضية (%).
-
03
فعّل مطوي في المسار (Folded in Pipeline) للمراحل المكتملة أو المؤجلة (مثل: تم الربح، معلق).
-
04
اكتب المتطلبات (Requirements) لتظهر كإرشادات للمندوبين (مثل: يلزم اعتماد الرفع المساحي قبل الانتقال لمرحلة التصميم).
-
05
خصص المراحل لفرق مبيعات محددة إذا اختلفت مسارات الفلل السكنية عن الواجهات الكبرى.
أخطاء شائعة
- إنشاء عدد كبير من المراحل المكررة (أكثر من 7 مراحل) مما يعقد العمل اليومي للمناديب. \n
- وضع نسبة احتمالية لمرحلة 'تم الربح' أقل من 100%.
نقطة تحقّق
يعرض المسار أسماء مراحلك أنت، ولكل مرحلة نسبة نجاح تستطيع الدفاع عنها أمام مدير مالي.