شكّل ما يصل إلى العميل
تهيئة منشئ عروض الأسعار PDF، حقول النماذج الديناميكية ومستندات الاعتماد الفني
لماذا هذه الخطوة
ملف الـPDF هو الجزء الوحيد الذي يراه العميل من كل هذا. هيّئ المنشئ، والحقول التي تُملأ تلقائياً، وحزمة الاعتماد التي سيطلبها الاستشاري.
الغرض
تهيئة محرك تجميع عروض الأسعار المتقدم (PDF Quote Builder) لدمج صفحات الترويسة الفاخرة (بروفايل المصنع، شهادات الجودة والآيزو)، جداول التسعير الديناميكية مع حقول النماذج التفاعلية (Jinja)، وصفحات التذييل (شروط الضمان والاستلام).
قبل أن تبدأ
- تفعيل منشئ عروض الأسعار (PDF Quote Builder) في المبيعات › التهيئة › الإعدادات.
الخطوات
مهم
حقول النماذج التفاعلية تلغي الحاجة للتعديل اليدوي على البرامج الخارجية، وتضمن خروج كافة عروض الأسعار بمظهر كتيب مناقصات هندسي فاخر.
-
01
افتح المبيعات › التهيئة › الترويسة والتذييل (Headers/Footers) (أو اضبطها داخل قوالب عروض الأسعار).
-
02
ارفع ملفات PDF لـ صفحات المقدمة (Header Pages) (مثل: صفحة الغلاف، سابقة أعمال المصنع، شهادات الاعتماد) وصفحات الخاتمة (Footer Pages) (مثل: شهادة الضمان العشري، إرشادات صيانة الزجاج).
-
03
لإضافة حقول النماذج الديناميكية (Dynamic Form Fields): افتح ملف الـ PDF في برنامج Adobe Acrobat، وأضف حقول نماذج نصية، وسمّ الحقول بمتغيرات ويندور (مثل:
{{ object.partner_id.name }}لاسم العميل،{{ object.user_id.name }}لاسم مهندس المبيعات،{{ object.amount_total }}لإجمالي المبلغ،{{ object.validity_date }}لتاريخ انتهاء الصلاحية). -
04
ارفع ملف الـ PDF التفاعلي في النظام؛ سيقوم ويندور بتعبئة البيانات آلياً في مواضعها المحددة عند طباعة أو إرسال عرض السعر.
-
05
اطبع أو أرسل عرض سعر بالبريد للتأكد من اندماج الغلاف والجداول والمواصفات في كتيب اعتماد فني احترافي موحد.
أخطاء شائعة
- رفع ملفات PDF بمقاسات صفحات غير قياسية تتعارض مع أبعاد طباعة الـ A4. \n
- كتابة صيغ متغيرات Jinja بشكل غير صحيح في حقول الـ PDF مما يترك البيانات فارغة.
نقطة تحقّق
ملف عرض السعر المولَّد يحمل تنسيقك وحقولك والمخططات أو مستندات الاعتماد المطلوبة.