إدارة الطاقة الاستيعابية لأعضاء الفريق، حدود الفرص وتوزيع أعباء العمل

لماذا هذه الخطوة

هدف الفريق لا يعني شيئاً إذا كان أحدهم يحمل أربعين فرصة وآخر ست. حدود الفرص والطاقة الاستيعابية توزّع المسار قبل أن يغرق فيه أحد.

الغرض

ضبط الطاقة الاستيعابية لمهندسي المبيعات بتحديد الحد الأقصى للفرص النشطة خلال 30 يوماً، لمنع تراكم أعباء العمل وسرعة تسليم عروض الأسعار.

قبل أن تبدأ

Team members list view with monthly lead assignments

Team members kanban gallery with capacity status

Team member capacity and domain rule editor

مهم

عند وصول مهندس المبيعات للحد الأقصى لطاقته الاستيعابية، يوجه التوزيع الآلي الفرص التالية للزميل المتاح التالي.

01
افتح CRM › التهيئة › أعضاء الفريق (Team Members).
02
اختر مندوب المبيعات أو مهندس التسعير لفتح بطاقة طاقته الاستيعابية.
03
حدد الحد الأقصى للفرص خلال 30 يوماً (Max Leads) (مثال: 25 فرصة نشطة).
04
اضبط معايير الفلترة الفردية (مثل: التخصص في الواجهات الإنشائية، أو الفلل الفاخرة).
05
راقب نسبة استيعاب أعضاء الفريق عبر بطاقات كانبان المخصصة.

أخطاء شائعة

نقطة تحقّق

يتوقف الإسناد التلقائي عن تسليم الفرص لمندوب بلغ حدّه الأعلى.