التحكم في إنشاء المشاريع ومشاركتها
الغرض من الشاشة
«تهيئة» المشاريع في WindoorERP ليست قائمة قوالب — بل ثلاث روافع: مفتاح إنشاء مشروع تلقائياً الذي يقرر هل تحصل الفرصة على مشروعها التقني، ومجموعة المراحل القياسية التي يولد بها كل مشروع مصنّف، وتبويب الإعدادات في كل مشروع الذي يحكم المشاركة والميزات. يمشي هذا الموضوع عبر الثلاث، وما يلزمك به كل افتراض.
قبل أن تبدأ
- قرر سياسة المشاركة قبل دعوة أول عميل إلى البوابة — فالظهور لكل مشروع على حدة، والافتراضي آمن (داخلي، بالدعوة).
- تغيير أسماء المراحل المزروعة فعل يطال الأسطول كله؛ اقرأ موضوع سير العمل أولاً.
الروافع الثلاث
-
01
الإنشاء. اترك إنشاء مشروع تلقائياً مفعّلاً (الافتراضي) فتحصل كل فرصة ذات عميل على مشروعها التقني، مسمى باسمها ومُبقى متزامناً. وأطفئ المفتاح على فرصة — قبل حفظها — حين لا تحتاج صفقة حاويةً فنية حقاً؛ فلا إنشاء بأثر رجعي لاحقاً.
-
02
البنية. كل مشروع مصنّف يبدأ بمراحل المهام الخمس نفسها (جديد، قيد التنفيذ، ضمان الجودة، مكتمل، ملغى المطوية)، فلا شيء يلزم تهيئته كي تكون لعقد جديد لوحة عاملة.
-
03
المشاركة والميزات. على تبويب الإعدادات في كل مشروع، اضبط الظهور (المستخدمون الداخليون المدعوون؛ كل الداخليين؛ مستخدمو البوابة المدعوون وكل الداخليين) وفعّل من الميزات ما يحتاجه العقد فقط — الجداول الزمنية، مؤشرات التقدم، اعتماديات المهام، المهام المتكررة، الفوترة. كل مفتاح يضيف حقوله إلى مهام ذلك المشروع دون سواه.
ما تلزمك به الافتراضيات
| الافتراض | الأثر |
|---|---|
| المشروع المُنشأ تلقائياً مرآة فرصته | الاسم والعميل والمندوب وتاريخ النهاية تُكتب من الفرصة مع كل تعديل — التعديلات المباشرة على هذه الحقول الأربعة في المشروع لا تثبت. |
| الظهور: المستخدمون الداخليون المدعوون | لا أحد خارج المتابعين يرى المشروع حتى توسّعه؛ وتوسيعه إلى مستوى البوابة يكشف أسماء المهام وأوصافها للعميل المدعو. |
| مفاتيح الميزات مطفأة | لا حقول مؤشرات أو اعتماديات أو تكرار تزحم المهام؛ وتفعيل أحدها لاحقاً فوري ولكل مشروع على حدة. |
| لقب البريد غير مضبوط | لا عنوان يحوّل البريد إلى مهام حتى يُهيأ واحد على المشروع. |
استكشاف الأخطاء
صفقة بلا مشروع وتحتاجه — الإنشاء التلقائي ليس رجعياً. أنشئ المشروع من التدفق المالك للعمل (للتركيب: تطبيق التركيب) واربط السجلات به، أو اطلب من مدير النظام إنشاء مشروع تقني وربطه.
عميل يقول إنه لا يرى «مشروعه» — ظهوره داخلي، أو لم يُدعَ متابعاً قط؛ وكلاهما افتراض مقصود.
حقل مؤشر التقدم غائب عن مهمة — مفتاح مؤشرات التقدم في مشروعها مطفأ؛ فهو لكل مشروع لا شامل.
أخطاء شائعة
- تفعيل كل مفاتيح الميزات «احتياطاً» — كل مفتاح يضيف حقولاً على الفريق أن يبقيها ذات معنى.
- توسيع الظهور على مشروع حي دون مراجعة ما تقوله أسماء مهامه أصلاً.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً