متابعة العقد على سجل مشروعه
الغرض من الشاشة
فوق الرسومات والمسوحات وزيارات الموقع المفردة يجلس المشروع: سجل واحد لكل عقد يجمع مهامه وأوامر بيعه وساعاته. ولا يشحن WindoorERP عمداً تطبيق «مشاريع» مستقلاً في مبدّل التطبيقات — فالمشاريع تُنشأ وتُفتح من التدفقات التي تملكها. المشروع التقني يولد تلقائياً مع كل فرصة ويُتابع من إدارة علاقات العملاء؛ ومشروع التركيب يُدار داخل تطبيق التركيب. هذا الموضوع عن قراءة سجل المشروع نفسه وتوجيهه، أياً كان طريقك إليه.
قبل أن تبدأ
- تصل إلى المشروع عبر التدفق المالك له — قائمة المشاريع في تطبيق التركيب لمشاريع التركيب، أو الفرصة للمشاريع التقنية.
- بطاقات الكانبان تحمل شارة خضراء المشروع التقني أو زرقاء مشروع تركيب فيتميز النوعان دائماً.
قراءة سجل المشروع
-
01
افتح المشروع — من التركيب › المشاريع، أو من السجلات التي تشير إليه.
-
02
افحص الأزرار الذكية: المهام (بعدد المغلق مقابل المفتوح ونسبة إكمال)، وأوامر البيع متى ارتبطت أوامر، وعلى مشاريع التركيب عدادات حزم العمل والأصناف والملاحظات.
-
03
راجع حقول الرأس: اسم المشروع وعلامات تصنيفه ومدير المشروع ومدى التاريخ المخطط وميزانية الوقت المخصص — ومعها العميل على المشاريع التي تحمله.
-
04
استخدم تبويب الوصف بيتاً لسردية العقد — ملاحظات النطاق والقيود وما يجب أن يعرفه القادم الجديد.
-
05
افتح تبويب الإعدادات للتحكم في المشاركة والميزات (أدناه).
تبويب الإعدادات
| الإعداد | وظيفته |
|---|---|
| الظهور | من يرى المشروع ومهامه: المستخدمون الداخليون المدعوون فقط، أو كل الداخليين، أو مستخدمو البوابة المدعوون وكل الداخليين. مستوى البوابة هو ما يكشف المهام لعميل — فتعامل معه بقصد. |
| الجداول الزمنية | هل يمكن تسجيل ساعات على مهام المشروع. |
| مؤشرات التقدم واعتماديات المهام والمهام المتكررة والفوترة | مفاتيح ميزات لكل مشروع. تأتي مطفأة في WindoorERP جديد؛ وتفعيل أحدها يضيف حقوله إلى مهام هذا المشروع (حقل مؤشر تقدم، روابط اعتمادية، وهكذا). |
| لقب البريد الإلكتروني | عنوان وارد يحوّل الرسائل القادمة إلى مهام على هذا المشروع. |
أما نوع المشروع — تقني أو تركيب — فليس قابلاً للتحرير في النموذج. يضبطه التدفق الذي أنشأ المشروع، وهو ما يقرر أي القوائم تعرضه وأي التبويبات الإضافية تظهر (مشاريع التركيب تحمل مؤشر التركيب وتبويبات فحص الجودة الموصوفة في فصل التركيب).
من أين تأتي الأرقام
نسبة إكمال زر المهام تحسب المهام في المراحل المطوية (المغلقة) من الإجمالي. والساعات المسجلة في تبويب الجداول الزمنية لمهام المشروع نفسها تتراكم على المشروع. أما ساعات الطلبات الفنية فتبقى مع الطلبات — اقرأها في المهام التقنية › التقارير › السجلات الزمنية حسب الطلب والموظف، لا على سجل المشروع.
استكشاف الأخطاء
لا تجد تطبيق «مشاريع» — هذا مقصود في WindoorERP؛ استخدم قائمة المشاريع في تطبيق التركيب أو أزرار السجل المالك. لا توجد قائمة مشاريع جامعة.
مشروع أعدت تسميته يرتد إلى اسمه — المشاريع التقنية مرآة فرصتها: إعادة تسمية الفرصة تعيد تسمية المشروع مع التعديل التالي. أعد تسمية الفرصة بدلاً منه.
زر المهام يعرض 0 رغم أن العمل جارٍ — العمل يعيش على طلبات فنية (تطبيق المهام التقنية) وليست مهامَ مشروع؛ وهذا طبيعي في المشاريع التقنية.
أخطاء شائعة
- فتح ظهور المشروع لعملاء البوابة وعناوين مهامه تحمل تعليقات داخلية.
- تتبع عقد واحد في مشروعين — اربط أوامر البيع والطلبات بالسجل الواحد الذي ينبغي أن يحمل التاريخ.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً