متابعة المشروع التقني خلف كل فرصة
الغرض من الشاشة
كل فرصة في WindoorERP تولد ومعها ظلها: المشروع التقني، يُنشأ تلقائياً لحظة حفظ الفرصة وفيها عميل. وهو الحاوية التي تُبقي الحياة الفنية للصفقة مجموعة — الطلبات المرفوعة لها، والمستندات التي يجب أن تعمّر أطول من مجلد أي رسّام: الحسابات الإنشائية، والاعتمادات المختومة، ومراسلات الاستشاري. وبعد سنتين، حين يُستفسر عن اعتماد، يكون المشروع هو حيث يوجد الجواب.
قبل أن تبدأ
- إنشاء مشروع تلقائياً مفعّل (وهو الافتراضي) — المفتاح على الفرصة بجوار مندوب المبيعات.
- للفرصة عميل؛ فبدونه لا يُنشأ مشروع.
العمل مع المشروع التقني

-
01
افتح الفرصة. حقل المشروع التقني للقراءة فقط بجوار مندوب المبيعات يسمي المشروع المُنشأ تلقائياً.
-
02
ارفع الطلبات الفنية من الفرصة كالمعتاد — فكل طلب يُنشأ عبر مربع حواره يرث مشروع الفرصة، فيبقى العمل الفني للصفقة مجموعاً في مكان واحد.
-
03
أرفق السجل الهندسي حيث ينتمي: الحسابات وحزم الاعتماد والمرتجعات المختومة على المشروع أو دردشة فرصته، لا على قرص شخصي.
-
04
وحين تتغير بيانات البيع — اسم الفرصة أو عميلها أو مندوبها أو إقفالها المتوقع — يتبعها المشروع تلقائياً؛ لا شيء يُعاد كتابته.
قواعد المزامنة
| التغيير على الفرصة | أثره على المشروع |
|---|---|
| الاسم | يعاد تسمية المشروع ليطابقه. |
| العميل | يُستبدل عميل المشروع. |
| مندوب المبيعات | يُستبدل مدير المشروع. |
| الإقفال المتوقع | يُستبدل تاريخ نهاية المشروع. |
والمرآة باتجاه واحد: التعديلات المباشرة على المشروع تكتب فوقها تعديلة الفرصة التالية. فتعامل مع الفرصة كمصدر الحقيقة لهذه الحقول الأربعة، ومع المشروع كحاوية لكل ما عداها.
من يرى المشاريع التقنية
يصل المستخدمون الداخليون العاديون إلى المشروع التقني عبر فرصته وروابطه. وتوجد صلاحية مخصصة، مستخدم لوحة المعلومات الفنية، لموظفي الهندسة الذين ينبغي أن يروا خط الأنابيب الفني ولا شيء غيره: أعضاؤها مقيدون، قراءةً فقط، بالمشاريع التقنية ومهامها وسجلاتها الزمنية، وشاشتهم الجامعة هي لوحة البيانات في تطبيق المهام التقنية.
استكشاف الأخطاء
فرصة بلا مشروع تقني — أُنشئت بلا عميل، أو مع إنشاء مشروع تلقائياً مطفأ؛ ولا يُنشأ المشروع بأثر رجعي حين يعود المفتاح. والطلبات المرفوعة لاحقاً تعمل رغم ذلك، لكنها ببساطة بلا مشروع.
اسم المشروع يبدو خاطئاً — إنه مرآة الفرصة؛ صحح اسم الفرصة.
ساعات الطلبات الفنية لا تظهر في سجلات المشروع الزمنية — هكذا يتصرف هذا الإصدار: قيود وقت الطلب تحمل الطلب لا المشروع. اقرأ الساعات الفنية في المهام التقنية › التقارير › السجلات الزمنية بدل المشروع.
أخطاء شائعة
- إعادة تسمية المشروع أو تعديل تواريخه مباشرة وفقدان التغيير مع تعديلة الفرصة التالية.
- حفظ الحسابات والاعتمادات في مجلدات شخصية — المشروع يعمّر أطول من الأشخاص؛ الأقراص لا تفعل.
- إطفاء إنشاء المشروع التلقائي بدافع الترتيب ثم اكتشاف أن الساعات لم يكن لها مكان تتراكم فيه.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً