تحليل المبيعات: المقاييس والتجميعات والمرشِّحان المُفعَّلان سلفًا
ما الذي يفعله هذا
تحليل المبيعات هو التقرير الواحد الذي يقف خلف كل رقم مبيعات في WindoorERP. وهو يقرأ بنود الطلبات — لا الطلبات — ويتيح لك تدويرها بحسب مندوب المبيعات أو العميل أو المنتج أو الفئة أو الفريق أو الدولة أو الشهر، في رسم بياني أو جدول محوري أو قائمة أو نموذج.
والمداخل الثلاثة الأخرى تحت إعداد التقارير هي هذا التقرير نفسه بتجميع مطبَّق سلفًا. فتعلَّم هذه الشاشة تكن قد تعلَّمت الأربع.
قبل أن تبدأ
- اعلم أن الصف هنا بند طلب. فالطلب ذو الفتحات الثماني يسهم بثمانية صفوف، وعدُّ الصفوف يعدّ البنود لا الصفقات.
- ثمة مرشِّحان مطبَّقان سلفًا حين تُفتح الشاشة، وهما يغيّران كل رقم تراه. اقرأ القسم التالي قبل أن تثق بإجمالي.
- الأقسام والملاحظات مستبعَدة. فلا يصل التقرير إلا البنود الحاملة لمنتج، فلا تضخّم عناوين عرض السعر العدد أبدًا.
الخطوات
الوسمان المُفعَّلان سلفًا حين تصل
أوامر البيع يقصر التقرير على الطلبات المؤكدة — فعروض الأسعار والعروض المُرسَلة والطلبات الملغاة كلها مستبعَدة. فهذه الشاشة تجيب عن «ماذا بعنا» لا «ماذا عرضنا». ولرؤية عروض الأسعار، أزِل الوسم وطبّق عروض الأسعار بدلًا منه.
وتاريخ الطلب: آخر 365 يوم يقطع كل ما هو أقدم من سنة. وهو السبب المعتاد لعدم تطابق إجمالي هنا مع إجمالي نقله أحدهم من مكان آخر. أزِله لترى السجل كاملًا.
وليس أيٌّ منهما مخفيًا — فكلاهما في شريط البحث بعلامة × — لكن يسهل تجاوزهما بالنظر، ولا شيء في الشاشة يذكرهما.
-
01
افتح المبيعات › إعداد التقارير › المبيعات.
-
02
انظر إلى الوسمين في شريط البحث قبل أي شيء: أوامر البيع وتاريخ الطلب: آخر 365 يوم. ويمكن إزالة كليهما بعلامة × الخاصة به.
-
03
اضبط المقاييس التي تريدها فعلًا. فالرسم البياني يُفتح على الكمية المطلوبة، فأول رسم تراه كميات لا نقود.
-
04
جمّع البيانات من قائمة البحث المنسدلة — مندوب المبيعات، العميل، المنتج، فئة المنتج، فريق المبيعات، الحالة، تاريخ الطلب.
-
05
بدّل العروض بالأزرار الثلاثة في الأعلى: الرسم البياني والجدول المحوري والقائمة.
-
06
في الجدول المحوري، استخدم السهمين لقلب الصفوف والأعمدة، والعلامة المتقاطعة لتوسيع كل شيء، وزر التنزيل لنقله إلى جدول بيانات.
المقاييس
| الكمية المطلوبة | الافتراضي. كمية بوحدة البند نفسه، فالتقرير الخالط للوحدات يجمع الأمتار المربعة إلى القطع. جمّع بالمنتج أو بالوحدة قبل أن تثق بإجمالي كمية. |
|---|---|
| الكمية التي قد تم توصيلها / الكمية المفوترة | ما شُحن فعلًا وما فُوتر. وفي البنود المُصنَّعة لا يتحرك التوصيل إلا على توصيل البضائع تامة الصنع بعد الإنتاج، فيتأخر هذا عن الطلب أسابيع بالتصميم. |
| الكمية بانتظار توصيلها / الكمية المطلوب فوترتها | الباقي المستحق من كلٍّ منهما. |
| الإجمالي دون الضريبة | مقياس الإيراد الذي تريده أكثر التقارير. وهو أول ما ينبغي التحويل إليه. |
| الإجمالي | شاملًا الضريبة. |
| المبلغ المفوتر غير الشامل للضريبة / المبلغ المُراد فوترته | الإيراد مقسومًا بين ما فُوتر وما لم يُفوتر — وهو أساس عرض التحصيل. |
| الخصم % / مبلغ الخصم | لا معنى لهما إلا حيث تكون خصومات البنود مُفعَّلة. |
| سعر الوحدة | يُحسب متوسطه رديئًا عبر منتجات مختلطة؛ فاستعمله مجمَّعًا بمنتج واحد. |
| الحجم / الوزن الإجمالي | من بطاقات المنتجات. وفارغان ما لم تحملهما المنتجات. |
| عدد البنود | عدّ للصفوف، يفيد كتحقُّق من سلامة البقية. |
التجميع والترشيح
قائمة التجميع هي موضع الاختلاف بين قوائم التقارير الأربع: مندوب المبيعات وفريق المبيعات والعميل وبلد العميل ومجال عمل العميل والمنتج ومتغير المنتج وفئة المنتج والحالة والشركة وتاريخ الطلب. ويمكن الجمع بين أي اثنين، وهكذا تحصل على الإيراد بحسب مندوب المبيعات بحسب الشهر في جدول واحد.
وإلى جانب الافتراضيين، تعرض المرشِّحات عروض الأسعار وأوامر البيع والتاريخ بمدة حرة وبانتظار الفوترة ومفوتر بالكامل.
قوائم التقارير الأربع
| المبيعات | تحليل المبيعات بلا تجميع. رسم بياني وجدول محوري وقائمة ونموذج. |
|---|---|
| مندوبو المبيعات | التقرير نفسه مجمَّعًا بمندوب المبيعات. رسم بياني وجدول محوري فقط. |
| المنتجات | مجمَّعًا بالمنتج. رسم بياني وجدول محوري فقط. |
| العملاء | مجمَّعًا بالعميل. رسم بياني وجدول محوري فقط. |
ولا فرق في البيانات ولا في المقاييس ولا في المرشِّحات — بل في أي تجميع يُطبَّق قبل وصولك فحسب، وفي خلوّ الثلاثة من عرض القائمة. وكل ما يُظهره واحد تُظهره البقية بتغيير التجميع.
حل المشكلات
| الإجمالي أقل من المتوقع | السبب غالبًا وسم الـ365 يومًا، أو وسم أوامر البيع المستبعِد لعروض الأسعار. أزِلهما وقارن. |
|---|---|
| الرسم بوحدات خاطئة | المقياس الافتراضي هو الكمية المطلوبة لا الإيراد. حوّل إلى الإجمالي دون الضريبة. |
| إجمالي كمية يبدو سخيفًا | تُجمع وحدات عبر وحدات قياس مختلفة. جمّع بالمنتج أو بالوحدة. |
| المُوصَّل متأخر كثيرًا عن المطلوب | متوقَّع في الأعمال المُصنَّعة — فتلك الوحدات تُسلَّم من الإنتاج لا من المخزون عند التأكيد. |
| الأرقام تخالف تقرير فواتير | هذا التقرير مبني على بنود الطلبات. وللفوترة تقاريرها، والفوترة التدريجية لا تتابع بند الطلب واحدًا بواحد عن قصد. |
أخطاء شائعة
- نقل رقم من هنا دون ذكر أي المرشِّحات كانت مُفعَّلة. فالافتراضيان يجعلان كل إجمالي خام ملتبسًا تقريبًا.
- قراءة عدد الصفوف كعدد صفقات. فالصفوف بنود.
- مقارنة كمية عبر منتجات تُقاس بوحدات مختلفة.
- معاملة القوائم الثلاث المجمَّعة كتقارير مختلفة وإعادة اشتقاق الأرقام نفسها أربع مرات.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً