تعريف أنواع الأنشطة: الإجراء والملخص الافتراضي والجدولة والتسلسل

الخطوات

1. 01
   افتح إدارة علاقات العملاء › التهيئة › الأنشطة › أنواع الأنشطة ثم انقر جديد، أو افتح أحد الأنواع القائمة لتعديله.
2. 02
   امنحه اسمًا. وهو ما يظهر على الزر في نافذة جدولة النشاط، وهو مترجَم فتحتفظ كل لغة بصياغتها.
3. 03
   اختر إجراء. وهذا سلوك لا تسمية: فـلا شيء مهمة عادية، ومكالمة هاتفية والاجتماع يرتبطان بالتقويم، ورفع المستند يجعل النشاط يطلب ملفًا قبل أن يُغلق.
4. 04
   اضبط المستخدم الافتراضي إن كان هذا الصنف من العمل يقع دائمًا على الشخص نفسه؛ واتركه فارغًا ليقرر مَن يجدوله.
5. 05
   اكتب الملخص الافتراضي — السطر الذي يُملأ مسبقًا حين يختار أحدهم هذا النوع.
6. 06
   اضبط جدولة: رقمًا ووحدةً، وهل تُحسب من الموعد النهائي للنشاط السابق أم من تاريخ إكماله فعليًا.
7. 07
   تحت النشاط التالي، اختر نوع التسلسل — انظر أدناه — ثم إما النشاط الواحد الذي يُشغَّل أو المجموعة التي تُقترَح.
8. 08
   استخدم الملاحظة الافتراضية للتعليمات الثابتة التي ينبغي أن تظهر في متن كل نشاط من هذا الصنف، ثم احفظ.