تقارير العملاء المهتمين: من أين تأتي الاستفسارات، والخسائر مشمولة
ما الذي يفعله هذا
إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › العملاء المهتمون يعدّ الاستفسارات: كم وصل، ومن أي مصدر وحملة، وإلى مَن ذهبت، وما آل إليه أمرها. وهي الشاشة للحكم على مصدر العمل لا على قيمته.
وهي تختلف عن تحليل مخطط سير العمل في أمرين مهمّين، وكلاهما مرئي في شريط البحث لحظة فتحها.
قبل أن تبدأ
- يشمل هذا التقرير عمدًا السجلات المؤرشفة، ومعنى ذلك أن الصفقات الخاسرة معدودة. وهذا صحيح لتحليل المصادر وخاطئ لعرض المخطط.
- ويُفتح على السنة الجارية، مُرشَّحًا بتاريخ الإنشاء — لا بتاريخ الإغلاق.
- والمصادر والوسائط والحملات لا تصلح إلا بقدر صلاح البيانات خلفها. فإن أُنشئت الاستفسارات يدويًا بلا تلك الحقول، فلا يخبرك هذا التقرير شيئًا عن القنوات.
الخطوات
السجلات المؤرشفة مشمولة عن قصد
يقرأ الوسم الأول نشط أو غير نشط — مرشِّح واحد يطابق الحالين. فتعليم الصفقة خاسرةً يؤرشفها، ولولا هذا لما عدّ التقرير إلا الصفقات الحية، ولبدا كل مصدر وكأنه يحوّل تحويلًا تامًا.
ونتيجة ذلك أن العدّ الخام هنا هو كل الاستفسارات الواردة، المربوح منها والخاسر معًا. وذاك بالضبط ما تريده لسؤال «أي قناة تجلب لنا العمل» وبالضبط ما لا تريده إن كنت تحاول رؤية المخطط الحي. ولذلك استعمل إعداد التقارير › مخطط سير العمل، فهو يُرشِّح على الفرص المفتوحة.
-
01
افتح إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › العملاء المهتمون.
-
02
اقرأ الوسمين: نشط أو غير نشط وأُنشئ في: 2026.
-
03
جمّع بـالمصدر أو الوسيط أو الحملة لترى من أين تأتي الاستفسارات.
-
04
أضف تم الفوز بها كتجميع ثانٍ لتحويل عدّ الحجم إلى صورة تحويل.
-
05
حوّل المقياس إلى الإيرادات المتوقعة حين تريد القيمة لا العدّ.
-
06
استخدم عرض القائمة لقراءة السجلات المفردة خلف أي خلية.
العملاء المهتمون والفرص كلاهما معدود
لا يضع التقرير قيدًا على نوع السجل، فالاستفسار الذي أُهِّل إلى فرصة سجل واحد طوال الوقت — ولا يُعَد مرتين، لأن تحويل العميل المهتم لا يُنشئ سجلًا ثانيًا.
جمّع بـالنوع لفصل الاثنين، وهي أسرع سبيل لرؤية كم من الوارد ما يزال غير مؤهَّل.
تجميعات مفيدة
| المصدر / الوسيط / الحملة | من أين جاء الاستفسار. والثلاثة معًا هي إسناد التسويق. |
|---|---|
| تم الفوز بها | رابحة أو خاسرة أو معلَّقة — محور التحويل. |
| سبب الضياع | لماذا وقعت الخسائر، وإليه ينتهي تحليل المصادر عادةً. |
| مندوب المبيعات / فريق المبيعات | مَن تلقى الوارد. |
| المرحلة | إلى أي مدى تتقدم الاستفسارات عادةً. |
| الدولة / المدينة | الجغرافيا، بقدر ما تكون السجلات مملوءة. |
| تاريخ الإنشاء | محور الزمن، وهو صفوف الجدول المحوري سلفًا. |
حل المشكلات
| العدّ أعلى مما يعرضه المخطط | الصفقات الخاسرة مشمولة هنا ومستبعَدة هناك. وكلاهما صحيح لغرضه. |
|---|---|
| كل شيء تحت مصدر واحد، أو بلا مصدر | تُنشأ الاستفسارات بلا إسناد. فالحقول تُملأ تلقائيًا فقط حين يصل العميل المهتم عبر قناة متتبَّعة. |
| لا شيء قبل يناير | وسم أُنشئ في مضبوط على السنة الجارية. أزِله أو وسّعه. |
| إجماليات الإيرادات المتوقعة تبدو منتفخة | هي تشمل الصفقات الخاسرة. جمّع بـتم الفوز بها لفصلها. |
| عميل مهتم حوّلته يبدو مختفيًا | لم يختفِ — فالتحويل يغيّر نوع السجل لا يُنشئ سجلًا جديدًا. جمّع بالنوع لتجده. |
أخطاء شائعة
- قراءة العدّ الخام كصحة مخطط. إنه وارد، والخسائر مشمولة.
- الحكم على القنوات بالحجم وحده دون التجميع بـتم الفوز بها.
- توقُّع إسناد على استفسارات كُتبت يدويًا.
- مقارنة رقم من هنا برقم من إعداد التقارير › مخطط سير العمل، وهو يبدأ من مجموعة مرشِّحات مختلفة تمامًا.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً