بناء عرض سعر: العميل وتاريخ الانتهاء والبنود المصمَّمة والأقسام والتأكيد
ما الذي يفعله هذا
عرض السعر هو حيث يكفّ عمل النوافذ والأبواب عن كونه حديثًا ويصير عرضًا مسعَّرًا مفصَّلًا. وهذه هي الشاشة التي يدور عليها النظام كله: فالفتحات تُرسم وتُسعَّر هنا، والأقسام تمنح العرض بنيته، وتأكيده هو ما يُطلق الإنتاج والتركيب والفوترة بعده.
وهي أيضًا أكثر شاشة امتدادًا في WindoorERP. فإلى جانب عرض سعر أودو المعتاد ستجد المصمم ومحركات الأسعار وخيارات جدول الكميات وحالة المسح — لكلٍّ مقاله الخاص، ويُوصل إلى كلٍّ منها من تبويبة أو زر في هذه الشاشة.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يوجد العميل كجهة اتصال. فقائمة أسعاره وشروط سداده ومندوب مبيعاته كلها تصل من تلك البطاقة حين تختاره.
- اعرف أي منتجاتك مُصنَّعة. فالبنود المُصنَّعة تسلك سلوكًا مختلفًا عند التأكيد — انظر التنبيه أدناه — وذلك الفرق أهم ما في هذه الصفحة.
- عدة خصائص هنا مُطفأة ما لم تُفعَّل: فقوالب عروض الأسعار وخصومات البنود والفواتير الشكلية كلٌّ يخفي حقله أو زره حتى يُفعَّل في إعدادات المبيعات.
الخطوات
-
01
افتح المبيعات › الطلبات › عروض الأسعار وانقر جديد.
-
02
اختر العميل. وهذا هو الحقل الوحيد الذي يجب ملؤه، وهو يقود الباقي: فـقائمه الأسعار وشروط السداد ومندوب المبيعات كلها تُؤخذ من بطاقة جهة الاتصال.
-
03
راجع تاريخ الانتهاء. فهو ليس فارغًا — بل يُملأ مسبقًا بثلاثين يومًا، وعرض السعر الذي تجاوز تاريخه يُعلَّم منتهيًا لا يُمنَع.
-
04
في بنود الطلب، ابنِ العرض. إضافة منتج لبند مسعَّر، وإضافة قسم لعنوان، وإضافة ملاحظة لنص بلا سعر.
-
05
ولكل فتحة، استخدم زر التصميم في البند لرسمها. فالمصمم يكتب الأبعاد والمساحة والألوان والتوزيع رجوعًا إلى البند، ومحرك الأسعار يسعّرها منها.
-
06
جمّع الفتحات بالأقسام — بالطابق أو الواجهة أو الغرفة. فهذا ما يجعل جدول نوافذ طويلًا مقروءًا، وهو التجميع الوحيد الذي يُظهره عرض السعر المطبوع.
-
07
اضغط إعادة احتساب الأسعار بعد تغيير قائمة أسعار أو تصميم، لأن الأسعار تُكتب على البند عند إنشائه ولا تتبع التغييرات اللاحقة من تلقاء نفسها.
-
08
استخدم معاينة لترى الصفحة كما سيراها العميل تمامًا، ثم إرسال لإرسالها بالبريد. فينتقل الطلب إلى تم إرسال عرض السعر.
-
09
أكِّده بنفسك بـتأكيد، أو دع العميل يقبله في البوابة. وفي الحالين يصير أمر بيع.
الترويسة، حقلًا حقلًا
| العميل | مطلوب. وتغييره يعيد اشتقاق قائمة الأسعار وشروط السداد ومندوب المبيعات — لكن ما دام عرض السعر مسودة. |
|---|---|
| تاريخ الانتهاء | يبدأ من اليوم مضافًا إليه صلاحية عرض السعر لدى الشركة، وهي ثلاثون يومًا كما تُشحن. ويختفي متى أُكِّد الطلب، لأنه لم يعد يعني شيئًا. |
| قائمه الأسعار | من العميل. ونص مساعدتها نفسه هو التحذير الجدير بالانتباه: غيّرها فلا تتأثر إلا البنود المضافة حديثًا. |
| شروط السداد | من العميل. والفراغ يظهر كـفوري. |
| مندوب المبيعات | مندوب جهة الاتصال إن كان لها مندوب، وإلا فمَن ينشئ عرض السعر. وهو ليس دائمًا مَن تتوقع. |
| إنشاء مشروع | حين يُؤشَّر عليه، يُنشأ مشروع تركيب من القالب عند تأكيد الطلب. |
وشيئان غائبان افتراضيًا ويُربك غيابُهما الناس. فلا حقل قالب عرض السعر ما لم تُفعَّل القوالب في الإعدادات، ولا حقول عنوان فوترة أو تسليم في النموذج البتة — فهي تُحسب بصمت من جهات الاتصال الفرعية للعميل.
التبويبات
| بنود الطلب | العرض نفسه. |
|---|---|
| أداة إنشاء عروض الأسعار | ترويسات وتذييلات PDF التي تلتف حول عرض السعر هذا. |
| معلومات أخرى | مندوب المبيعات والفريق والمستند المصدر وإسناد التسويق المنقول من الفرصة. |
| خيارات فوترة جدول الكميات | كيف يُفوتر هذا الطلب تدريجيًا مقابل جدول كميات. |
| موقع التسليم | الموقع على الخريطة، ويستعمله فريقا المسح والتركيب. |
| توزيع السعر | توزيع إجمالي متفاوَض عليه رجوعًا على البنود. |
| حالة المسح | ما أكّده مسح الموقع مقابل ما سُعِّر. |
تأكيد عرض سعر مملوء بالنوافذ لا يُنشئ أمر توصيل
البنود المُصنَّعة — كل ما رُسم في المصمم — تكبح التوريد كليًا عند التأكيد. فلا يُرفع لها توصيل، عن قصد: إذ لا وجود لتلك الوحدات بعد، وهي تُشحن لاحقًا على توصيل البضائع تامة الصنع متى أنتجها المصنع. ولا يولّد حركات مخزنية إلا البنود غير المُصنَّعة، كالإكسسوارات المشتراة.
لذا فخلوّ التوصيل في أمر نوافذ مؤكَّد صحيحٌ ومتوقَّع. ومطاردته كمستند مفقود سوء فهم شائع ومكلف.
ماذا يفعل التأكيد فعلًا
أقل مما يفترض أكثر الناس. فهو يختم تاريخ الطلب، ويلتقط سعر كل بند كأساس لمراجعات الأسعار لاحقًا، ويُشغّل قواعد المخزون للبنود غير المُصنَّعة وحدها، ويُنشئ مشروع التركيب إن كان إنشاء مشروع مؤشَّرًا عليه.
وهو لا يبدأ إنتاجًا، ولا يرفع مسح موقع، ولا يولّد جدول كميات. فالإنتاج يبدأ من مسار المسح، والفوترة من جدول الكميات، وكلاهما خطوة منفصلة مقصودة. ولا سلسلة اعتمادات على أمر بيع كذلك — فمصفوفة الاعتمادات في هذا النظام تحكم الإنتاج لا البيع.
وثمة حارس يجدر معرفته لما لا يلتقطه: فالتأكيد يرفض بندًا بلا منتج، برسالة «بعض بنود الطلب ينقصها منتج، عليك تصحيحها قبل المضي.» أما الطلب الخالي من البنود أصلًا فيتأكد بلا اعتراض.
إرساله، وكيف يقبله العميل
الزر هو إرسال. وهو يفتح محرر بريد محمَّلًا سلفًا بقالب عرض السعر وملف PDF ورابط البوابة، والإرسال ينقل الطلب إلى تم إرسال عرض السعر. ومعاينة تُريك صفحة البوابة تلك أولًا، ويجدر فعلها مرة قبل خروج أول عرض سعر من قالب جديد.
وفي جهة العميل إجراء واحد: القبول والتوقيع. فالتوقيع مطلوب، ولا خطوة دفع، والتوقيع يؤكد الطلب ويسجّل التوقيع وختم الوقت في سجل المحادثات. وذلك التوقيع هو القبول — فلا شيء آخر يُضغط في جهتك.
الإضافات الاختيارية قسم لا خاصية
كانت إصدارات أودو الأقدم تحمل تبويبة المنتجات الاختيارية تتيح للعميل إضافة ترقيات من البوابة. وهي غير موجودة في هذا الإصدار، ولا تُعيدها أي تهيئة.
سعّر الإضافات كبنود عادية تحت قسم معنون بأنه اختياري، أو أدرجها واحذف ما لم يُؤخذ قبل التأكيد. وأيًّا كان العرف الذي تعتمده فطبّقه باطّراد — فالعميل الذي يقارن عرضين من عروضك لا ينبغي أبدًا أن يجتهد ليعرف أي الإجماليات يشمل الشيش.
حل المشكلات
| لم تتغير الأسعار بعد تبديل قائمة الأسعار | هذا بالتصميم — فلا تأخذ القائمة الجديدة إلا البنود المضافة حديثًا. اضغط إعادة احتساب الأسعار. |
|---|---|
| «بعض بنود الطلب ينقصها منتج…» | بندٌ له وصف بلا منتج. فالأقسام والملاحظات لا بأس بها؛ أما البند العادي بلا منتج فلا. |
| لا أمر توصيل بعد التأكيد | صحيح للبنود المُصنَّعة. تحقق هل ثمة بند غير مُصنَّع قبل أن تعدّه عطلًا. |
| حقل قالب عرض السعر مفقود | القوالب غير مُفعَّلة في إعدادات المبيعات. |
| لا عنوان فوترة أو تسليم في النموذج | هذه الحقول مخفية في هذه التهيئة. وهي ما زالت تُحسب من جهات اتصال العميل وما زالت تُستعمل في المستندات. |
| مندوب المبيعات خاطئ | جاء من بطاقة العميل لا منك. اضبطه في جهة الاتصال إن كان ينبغي أن يكون شخصًا بعينه دائمًا. |
أخطاء شائعة
- كتابة مقاسات النوافذ في الوصف بدل رسم البند. فالمصمم هو ما يغذّي محرك الأسعار والإنتاج وقوائم القص؛ أما الوصف المكتوب فلا يغذّي شيئًا.
- تسعير جدول طويل بلا أقسام، ثم أن يُطلب منك شرحه.
- تعديل قائمة أسعار وتوقُّع أن تتبعها البنود القائمة.
- معاملة غياب أمر التوصيل في عمل نوافذ كعطل.
- البحث عن المنتجات الاختيارية. لقد زالت؛ فاستعمل قسمًا.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً