ترتيب العملاء بما اشتروه — ولماذا تعدّ هذه القائمة عروض الأسعار أيضاً
ما الذي يفعله هذا
تحليل المبيعات حسب العملاء يجيب عن سؤال واحد إجابةً حسنة: مَن يشتري وكم. وهو تقرير تحليل المبيعات مفتوحًا بتجميع العملاء مطبَّقًا سلفًا، فأول ما تراه صف لكل عميل.
استخدمه لترتيب الحسابات، ولترى هل حجم مقاول ينمو أم يخبو، ولتكتشف الحفنة من العملاء التي يعتمد عليها عمل النوافذ والأبواب فعلًا.
قبل أن تبدأ
- هذه الشاشة لا تقصر نفسها على الطلبات المؤكدة. اقرأ التحذير أدناه قبل أن تنقل رقمًا منها — فذلك أهم ما في هذه القائمة.
- الصفوف بنود طلبات، فرقم العميل مجموع بنوده لا عدّ طلباته.
- لا يتاح هنا سوى الرسم البياني والجدول المحوري. ولا عرض قائمة في هذه القائمة.
الخطوات
هذه القائمة تشمل عروض الأسعار؛ وقائمة المبيعات لا تشملها
انظر إلى شريط البحث. فـالمبيعات › إعداد التقارير › المبيعات يُفتح بوسمين، أوامر البيع وتاريخ الطلب: آخر 365 يوم. أما هذه القائمة فتُفتح بوسم التاريخ وحده. ومرشِّح أوامر البيع — الذي يستبعد عروض الأسعار والعروض المُرسَلة والطلبات الملغاة — غير مطبَّق هنا ببساطة.
وأثر ذلك ليس صغيرًا. ففي بيانات العرض التوضيحي، تعطي المدة نفسها والمقياس نفسه 991 تحت قائمة المبيعات و2,864 هنا، لأن كل ما عُرض فحسب يُعَد كأنه بيع. فقرابة ثلثي ما تعرضه هذه الشاشة لم يُربح.
لذا فترتيب العملاء المأخوذ مباشرةً من هذه القائمة يرتبهم بما عُرض عليهم. طبّق مرشِّح أوامر البيع بنفسك قبل استعمال أي رقم من هنا كإيراد.
-
01
افتح المبيعات › إعداد التقارير › العملاء.
-
02
غيّر المقياس. فهو يُفتح على الكمية المطلوبة؛ ولترتيب الحسابات تريد الإجمالي دون الضريبة في الغالب دائمًا.
-
03
بدّل إلى الجدول المحوري بالزر في الأعلى — فالترتيب يُقرأ كجدول أحسن منه كرسم.
-
04
أضف تجميعًا ثانيًا مثل تاريخ الطلب لتحويل الترتيب إلى اتجاه لكل عميل.
-
05
استخدم زر التنزيل لنقل الجدول إلى جدول بيانات إن كان ذاهبًا إلى تقرير.
التجميع بجهة الاتصال لا بالشركة
يستعمل التجميع العميل المذكور في الطلب، وهو جهة الاتصال المختارة بعينها — لا الشركة التي تتبعها. فالمطوّر الذي يطلب عبر ثلاثة مكاتب موقعية يظهر في ثلاثة صفوف، وإجماليه الحقيقي مجموعها.
ويحمل التقرير الكيان التجاري للعميل، وهو الشركة الأم، والتجميع به بدلًا من ذلك يوحّد الفروع في صف واحد. فإن كان عملاؤك مجموعات شركات لها جهات اتصال فرعية، فذلك هو التجميع الذي تريده فعلًا عادةً.
بمَ تُجمِّع أيضًا
| الكيان التجاري للعميل | الشركة الأم، موحِّدةً جهات الاتصال الفرعية. |
|---|---|
| بلد العميل / حالة العميل | عرض جغرافي، بقدر ما تكون بطاقات جهات الاتصال مملوءة. |
| مجال عمل العميل | مقاول مقابل مطوّر مقابل أفراد، إن كان حقل المجال مصونًا. |
| تاريخ الطلب | مع العميل، يعطي اتجاهًا لكل حساب. |
| مندوب المبيعات | مَن يمسك كل حساب. |
| فئة المنتج | ما يشتريه عميل بعينه فعلًا — نوافذ وأبواب وخدمات. |
حل المشكلات
| الإجماليات أعلى بكثير مما تعرضه قائمة المبيعات | مرشِّح أوامر البيع غير مطبَّق هنا. أضِفه. |
|---|---|
| عميل واحد يظهر عدة مرات | التجميع بجهة الاتصال. جمّع بالكيان التجاري للعميل للتوحيد. |
| حساب كبير مفقود | طلباته أقدم من سنة — وسم التاريخ. أزِله. |
| لا عرض قائمة | صحيح: هذه القائمة تعرض الرسم البياني والجدول المحوري فقط. استعمل إعداد التقارير › المبيعات للقائمة. |
| الكميات تبدو بلا معنى | المنتجات المختلفة تستعمل وحدات مختلفة. حوّل المقياس إلى الإجمالي دون الضريبة. |
أخطاء شائعة
- تقديم إجماليات هذه الشاشة كإيراد دون إضافة مرشِّح أوامر البيع.
- ترتيب الحسابات على الكمية المطلوبة، وهي تجمع الأمتار المربعة إلى القطع.
- معاملة جهات الاتصال الفرعية كعملاء منفصلين.
- مقارنة رقم من هنا برقم من إعداد التقارير › المبيعات دون ملاحظة أن الشاشتين تبدآن بمرشِّحات مختلفة.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً