WindoorERP الدليل 19.0

ضبط سعة العضو وإيقاف التعيين مؤقتاً ومرشِّحَي العملاء المهتمين

7 دقيقة قراءة آخر تحديث 2026-08-30 WindoorERP 19.0
هذا المقال هو الخطوة 2 من 19 في 3- تجهيز إدارة العملاء والمبيعات

ما الذي يفعله هذا

سجل عضو الفريق هو موضع شخص واحد في فريق واحد، وهو الموضع الذي تحدد فيه مقدار العمل الذي ينبغي أن يُعطاه: سعته، وهل يتلقى عملًا جديدًا أصلًا، وأي الصفقات ينبغي أن تصله أولًا.

ولا أهمية لهذه السجلات إلا حين يكون التعيين المبني على القواعد مُفعَّلًا. فمع إطفائه توجد صامتة في الخلفية ولا يقرؤها شيء؛ ومع تفعيله تصير هي ما يقسم المحرك العمل بحسبه.

قبل أن تبدأ

  • فعِّل التعيين المبني على القواعد في إدارة علاقات العملاء › التهيئة › الإعدادات. فبدونه تبقى حقول السعة والمرشِّحات في هذه الشاشة مخفية ولا شيء يعمل بها.
  • افهم الوحدة قبل أن تكتب رقمًا. فالسعة مُعبَّر عنها على مدى ثلاثين يومًا، لا يوميًا ولا منذ بداية الشهر.
  • أحكِم بنية فرقك أولًا — فسجل العضوية ينتمي إلى فريق واحد بالضبط، ومَن يبيع لفريقين يحتاج إلى تفعيل عضوية الفرق المتعددة.

الخطوات

سجل عضو فريق وفيه السعة وإيقاف التعيين مؤقتاً ومرشِّحا العملاء المهتمين

قائمة أعضاء الفِرَق وفيها السعة والعملاء المهتمون المستلمون في آخر 30 يوماً

  1. 01
    افتح إدارة علاقات العملاء › التهيئة › أعضاء الفِرَق. تعرض القائمة كل اقتران بين شخص وفريق في قاعدة البيانات.
  2. 02
    انقر صفًا لفتحه، أو جديد لإضافة شخص إلى فريق.
  3. 03
    في تبويبة تعيين العملاء المهتمين، اضبط السعة. تبدأ من 30، ويقرأ السطر المحيط بها كم عميلًا مهتمًا تسلَّمه الشخص فعليًا في آخر 30 يومًا.
  4. 04
    أشِّر على إيقاف التعيين مؤقتاً لكل مَن ينبغي أن يحتفظ بصفقاته القائمة دون أن يتلقى جديدًا — كمَن هو في إجازة أو على وشك المغادرة.
  5. 05
    استخدم فلتر أولوية العملاء المهتمين لوصف الصفقات التي ينبغي أن تُعرض على هذا الشخص أولًا.
  6. 06
    استخدم فلتر إسناد العملاء المهتمين لوصف الصفقات التي يجوز أن يتلقاها هذا الشخص أصلًا.
  7. 07
    احفظ. يُحدِّث رقم سعة الفريق نفسه بنفسه: فهو مجموع سعات أعضائه ولا يمكن تحريره مباشرة.

الحقول، واحدًا واحدًا

مندوب المبيعاتالمستخدم. وهو مع الفريق يُعرِّف السجل — فالشخص نفسه قد يظهر مرة لكل فريق.
فريق المبيعاتالفريق الذي تقع فيه هذه العضوية.
السعةكم عميلًا مهتمًا ينبغي أن يتلقى هذا الشخص على مدى ثلاثين يومًا. القيمة الافتراضية 30. والصفر يعني ألا يتلقى شيئًا أبدًا، وهو أمر مختلف عن الإيقاف المؤقت.
العملاء المهتمين (30 يوماً)للقراءة فقط، بجوار السعة: كم عُيِّن فعليًا في آخر ثلاثين يومًا. وهذا هو الرقم الذي تقارن السعة به.
إيقاف التعيين مؤقتاًيعلّق التعيين الجديد لهذا الشخص. وحين يُؤشَّر عليه تختفي السعة والمرشِّحان من النموذج — إذ لم يبقَ ما يُهيَّأ.
فلتر أولوية العملاء المهتمينمُرشِّح على العملاء المهتمين. ويُعرض المطابقون له على هذا الشخص قبل النظر في أي شيء آخر.
فلتر إسناد العملاء المهتمينمُرشِّح على العملاء المهتمين. ولا يُعطى هذا الشخص إلا مَن يطابقه. والفراغ يعني بلا قيد.

ويبقى المرشِّحان مخفيين ما لم يكن التعيين مُفعَّلًا والسعة غير صفرية والشخص غير موقوف. فإن لم ترهما، فأحد هذه الثلاثة هو السبب.

السعة رقم ثلاثيني يُنفَق يومًا بيوم

هذا أكثر رقم يُساء فهمه في الشاشة. فالمحرك لا يسلّم أحدهم ثلاثين عميلًا مهتمًا ثم يتوقف. بل يقسم السعة على ثلاثين، ويقرّبها إلى عدد صحيح، ويعامل الناتج كحصة ذلك الشخص اليومية.

فالسعة الافتراضية 30 تعني عميلًا مهتمًا واحدًا في اليوم. والسعة 60 تعني اثنين يوميًا. وكل قيمة من 15 إلى 44 تقرَّب إلى واحد يوميًا، فلا يتغير السلوك اليومي البتة عبر ذلك المدى كله. ويلزم الوصول إلى 45 لبلوغ اثنين.

السعات دون 15 توقف التعيين تمامًا

السعة 10 مقسومة على 30 تقرَّب إلى صفر، والحصة اليومية الصفرية تعني ألا يُختار الشخص أبدًا. فكل مَن ضُبِطت سعته دون 15 لا يتلقى شيئًا على الإطلاق في صمت، بينما تُظهر الشاشة رقمًا يبدو معقولًا تمامًا. فإن كان أحدهم لا يتلقى عملاء مهتمين على نحو غامض، فانظر هنا أولًا.

وتُخصم من الحصة اليومية كذلك ما تسلَّمه الشخص في آخر أربع وعشرين ساعة، كي لا يضاعف التشغيل المجدول العطاء. أما زر تعيين العملاء المهتمين اليدوي فيتجاهل ذلك الخصم عن قصد ويمنح الحصة اليومية كاملة من جديد.

كيف يختلف المرشِّحان

يسهل الخلط بينهما وهما يؤديان عملين مختلفين.

فلتر إسناد العملاء المهتمين بوابة. يقرر ما يستحقه هذا الشخص، والعميل المهتم خارجه لن يصله أبدًا مهما كان متفرغًا.

وفلتر أولوية العملاء المهتمين موضع في الطابور. فالتعيين يجري على مرحلتين: يمر أولًا على العملاء المهتمين المطابقين لمرشِّح أولوية أحدهم — الأعلى احتمالًا أولًا — ويعرض كلًا منهم على مَن طلب ذلك النوع من العمل؛ ثم يوزّع ما تبقى. وتُنفِق المرحلتان الحصة اليومية نفسها، فمرشِّح الأولوية لا يكسب أحدًا عملاء إضافيين. إنه يغيّر أيَّ العملاء يصلونه، لا كم يصله.

اضبط مرشِّح أولوية ليعكس تخصصًا حقيقيًا — الواجهات الزجاجية، أو لغة، أو منطقة. أما ضبطه للجميع فلا يحقق شيئًا، إذ حين تكون الأولوية للجميع فلا أولوية لأحد.

قراءة بطاقات الأعضاء

مع تفعيل التعيين، تعرض تبويبة الأعضاء في الفريق بطاقة لكل شخص عليها مؤشر: العملاء المهتمون المستلمون في آخر ثلاثين يومًا مقابل السعة. وهي أسرع وسيلة لرؤية فريق غير متوازن — فمؤشر يقارب الامتلاء بينما آخر يقارب الفراغ يعني عادةً أن المرشِّحات أضيق مما قُصد، لا أن أحدهم عاطل.

بطاقات أعضاء الفريق مع مؤشرات الحِمل

حل المشكلات

شخص واحد لا يتلقى شيئًابالترتيب: سعة دون 15 (تُقرَّب إلى حصة يومية صفرية)، أو تأشير إيقاف التعيين مؤقتاً، أو مرشِّح إسناد لا يطابق شيئًا.
حقول السعة والمرشِّحات مفقودةالتعيين المبني على القواعد مُطفأ، أو السعة صفر، أو الشخص موقوف. وأيٌّ من الثلاثة يخفيها.
الفريق كله لا يتلقى شيئًاتحقق من الفريق لا الأعضاء: فالفريق الذي مجموع سعات أعضائه صفر لا يدخل القرعة أصلًا.
سعة الفريق تبدو خاطئةليست قابلة للتحرير — فهي مجموع سعات الأعضاء. غيِّر عضوًا فتتبعه.
أحدهم يأخذ أكثر من نصيبهمرشِّحات الأولوية هي السبب المعتاد. فهي لا ترفع حصة، لكنها تتيح لشخص أخذ العملاء الجيدين قبل أن يُعرضوا على غيره.

أخطاء شائعة

  • قراءة السعة كرقم يومي وضبطها على 5. فذلك يقرَّب إلى صفر ويختفي الشخص من المناوبة.
  • استخدام إيقاف التعيين مؤقتاً عند مغادرة أحدهم الشركة. فالإيقاف يبقي العضوية؛ وإن كان قد رحل، فاحذف العضوية أو أرشِف المستخدم.
  • ضبط مرشِّح أولوية للجميع طلبًا للإنصاف. فذلك يُلغي بعضه بعضًا.
  • معايرة السعات لإصلاح توزيع غير متكافئ سببه الحقيقي نطاق الفريق نفسه في مرحلة سابقة.

هل كان هذا المقال مفيداً؟

تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟

اطلب عرضاً تجريبياً