طرق إنشاء فواتير العملاء

• أمر بيع مؤكد — فكل الطرق أفضل ما تولد منه، وطريق جدول الكميات يشترطه.
• صلاحية الفوترة للفواتير العادية؛ ومجموعة BOQ Invoice User لشاشات جدول الكميات (وبدونها القائمة والأزرار غير مرئية).

السؤال الفاصل: هل سيستلم العميل فاتورةً واحدة أم سلسلة مطالبات على مجموع جارٍ؟ مالك فيلا يشتري اثنتي عشرة نافذة، أو تعبئة إكسسوارات، أو زيارة صيانة — فاتورة عادية، مرة، بقيمة المسلَّم. أما عقد بدفعة مقدمة عند التوقيع، ومستخلصات شهرية يراجعها الاستشاري، وعشرة بالمئة محتجزة حتى التسليم — فتلك الحسبة (ما طولب به سابقًا، وما بقي من المقدمة يُسترد، وما المحتجز) هي بالضبط ما يحسبه لك طريق جدول الكميات، وصنعها يدويًا بفواتير عادية هو الطريق المعروف إلى فوترة المشاريع زيادة. ولا تخلط الطريقين على عقد واحد: فمتى وُجد مستخلصٌ على أمرٍ وجب أن تمضي المطالبات اللاحقة عبر جدول الكميات لتبقى المجاميع الجارية صادقة.

ولمسة عن العربون: حوار إنشاء فاتورة العادي يعرض أيضًا خياري دفعة مقدمة. وهما مناسبان لعربون طلبٍ بسيط — أما في عقدٍ يُدار بجدول الكميات فخذ المقدمة عبر دفعة مقدمة عبر جدول الكميات لتدخل المقدمة آليةَ الاسترداد الخاصة بالعقد.

• إنشاء فاتورة عميل عادية — نقطتا الدخول، والتأكيد عبر ضوابط الائتمان، والإرسال، والطباعة ثنائية اللغة، وقبض الدفعة.
• إرسال فاتورة أولية pro-forma — مستند ما قبل الفوترة للاعتمادات المستندية والجمارك، وما ليس هو.
• فوترة إنجاز العقد بفاتورة جدول كميات — المستخلصات، وسلسلة الخصومات، والاستبقاء، والاعتماد، والمراجعات.
• قبض دفعة العقد المقدمة عبر فاتورة جدول كميات — فوترة المقدمة واستردادها عبر المستخلصات اللاحقة.

أزرار جدول الكميات وقائمته غائبة — لست في مجموعة BOQ Invoice User؛ يمنحها مدير النظام. أما الطريق العادي فيكفيه صلاحية الفوترة.

أي طريق أنتج هذه الفاتورة؟ — افتح الفاتورة: فالمولودة من مستخلصٍ تحمل رابطًا إليه (وزر فواتير جدول الكميات الذكي على أمر البيع يسرد كل المستخلصات)؛ والفاتورة العادية لا تربط إلا الأمر.

"Cannot post invoice: … has an active Credit Hold." — الطريقان يمران بضوابط الائتمان نفسها؛ ارفع التعليق من تقرير متابعة العميل أولًا.

• فوترة عقد مرحلي بفواتير عادية «هذه المرة فقط» — فمن تلك اللحظة يكفّ رقم الإنجاز السابق في المستخلص عن مطابقة الدفتر.
• قبض مقدمة عقدٍ كدفعة مقدمة عادية، ثم الاستغراب أن اقتراح الاسترداد في المستخلص لا يجد ما يسترده.
• إرسال pro-forma والعميل يحتاج فاتورة ضريبية فعلًا — فالأولية ليست مستندًا محاسبيًا ولا تحمل رقم فاتورة.