قوالب عروض الأسعار: البنود والأقسام والصلاحية والتوقيع والدفع الإلكتروني
ما الذي يفعله هذا
قالب عرض السعر عرضُ سعرٍ كتبته سلفًا: البنود والأقسام والشروط ومدة بقائه صالحًا، وهل يوقّع العميل ويدفع عبر الإنترنت، وأي صفحات PDF تلتف حوله. اخترْه في عرض سعر جديد فيصلك ذلك كله دفعةً واحدة.
وفي أعمال النوافذ والأبواب هنا يُحسم شكل العرض — بنود المعاينة والمخططات التنفيذية، والفتحات مجمَّعة بحسب نوعها، وبنود التركيب والعزل مقيسة بالمتر المربع والمتر الطولي، والإضافات الاختيارية مسعَّرة لكن خارج الإجمالي.
قبل أن تبدأ
- فعِّل قوالب عروض الأسعار في المبيعات › التهيئة › الإعدادات.
- يجب أن توجد المنتجات التي تريدها في البنود، بما فيها بنود الخدمات — معاينة الموقع والمخططات التنفيذية والتركيب والعزل.
- اتفق على اسم القالب مع كل من يسعّر. فالاسم قيمة واحدة تتشاركها كل اللغات، فهو غير مترجَم لكل قارئ.
الخطوات
-
01
افتح المبيعات › التهيئة › أوامر البيع › قوالب عروض الأسعار ثم انقر جديد.
-
02
سَمِّه بالعمل الذي يسعّره — النظام ونوع المبنى ونطاق العمل، ليكون الصحيح بديهيًا في القائمة المنسدلة.
-
03
اضبط صلاحية عرض السعر بالأيام. فتصير تاريخ الانتهاء على كل عرض سعر يُصنع من هذا القالب.
-
04
أشِّر على التوقيع الإلكتروني إن كان ينبغي أن يقبل العميل من البوابة، وعلى الدفع عبر الإنترنت إن كانت الدفعة المقدمة مطلوبة — ثم اضبط النسبة بجواره.
-
05
اختر رسالة التأكيد لتخرج تلقائيًا عند تأكيد الطلب، ودفتر يومية الفوترة إن كان هذا النوع من العمل يُفوتر عبر دفتر يومية خاص به.
-
06
ابنِ تبويبة البنود: إضافة منتج لبند مسعَّر، وإضافة قسم لعنوان، وإضافة ملاحظة لجملة بلا سعر.
-
07
اكتب الصياغة الثابتة تحت الشروط والأحكام.
-
08
في أداة إنشاء عروض الأسعار، اختر ترويسات وتذييلات PDF التي ينبغي أن تلتف حول عروض الأسعار المصنوعة من هذا القالب. احفظ.
ترويسة القالب
| قالب عرض السعر | الاسم. مطلوب. قيمة واحدة لكل اللغات — انظر الملاحظة أدناه. |
|---|---|
| صلاحية عرض السعر | عدد أيام. ويُحسب انتهاء عرض السعر من يوم إنشائه لا من يوم إرساله. |
| رسالة التأكيد | قالب بريد يُرسَل تلقائيًا عند تأكيد طلب مصنوع من هذا القالب. اتركه فارغًا فلا يُرسَل شيء. |
| دفتر يومية الفوترة | يفرض فواتير هذه الطلبات في دفتر يومية بعينه. والفراغ يعني افتراضي الشركة. |
| التوقيع الإلكتروني | يتيح للعميل قبول عرض السعر من البوابة بتوقيعه. |
| الدفع عبر الإنترنت | يشترط دفعة قبل تأكيد الطلب، بالنسبة المكتوبة بجواره. اضبطها على 100 لطلب المبلغ كاملًا. |
أنواع البنود الثلاثة
تقبل تبويبة البنود ثلاثة أشياء، والفرق بينها هو ما يجعل عرض السعر الطويل مقروءًا.
| بند منتج | بند حقيقي بكمية ووحدة وسعر. والوصف هو محل التفصيل — المقاس والنظام وتركيب الزجاج والإكسسوارات — لأن المنتج نفسه عام عادةً. |
|---|---|
| القسم | عنوان عريض يجمع البنود تحته. استعمل واحدًا لكل مهنة أو لكل واجهة؛ فعرض سعر من خمسين بندًا بلا أقسام غير مقروء. |
| الملاحظة | سطر نصي بلا سعر، لتحفُّظ محلّه موضع بعينه — ما هو مستثنى، وما يُسعَّر منفصلًا. |
وتمر الكميات والوحدات كما كُتبت، فيمكن للقالب أن يخلط الوحدات بحرية: الفتحات بالوحدات، والتركيب بالمتر المربع، وعزل المحيط بالمتر الطولي.
الإضافات الاختيارية قسم لا خاصية
لا توجد علامة «بند اختياري» في القالب. وطريقة تسعير الإضافات دون تضخيم الإجمالي هي قسم معنون بأنه اختياري وتحته بنود بكمية صفر، أو بنود تُدرَج ثم تُحذف من عرض السعر الفعلي. وأيًّا كان العرف الذي تعتمده، فاكتبه في القالب ليتبعه كل عرض سعر — فالعميل الذي يقارن عرضين من الشركة نفسها لا ينبغي أن يجتهد ليعرف أي الإجماليات يشمل الشيش.
القوالب والترويسات والتذييلات
تسرد تبويبة أداة إنشاء عروض الأسعار صفحات PDF التي تلتف حول عرض سعر مبني على هذا القالب. والمستندات المؤشَّر عليها بـالإضافة بشكل افتراضي تصل على كل عرض سعر أيًّا كان القالب؛ وما عداها يجب اختياره هنا أو على عرض السعر نفسه.
وهكذا تُصدر شركة واحدة عرضًا لفيلا ملفوفًا بملف تعريفي وصفحة ضمان، وعرضًا لبرج ملفوفًا بحزمة اعتمادات الواجهات الستائرية، من فهرس المنتجات نفسه.
استعمال قالب في عرض سعر
في عرض سعر جديد، اختر القالب في حقل قالب عرض السعر. فتُنسخ البنود والشروط والصلاحية وإعدادات التوقيع والدفع كلها. وهي نسخ، فتحريرها على عرض السعر يغيّر ذلك العرض وحده؛ وتغيير القالب لاحقًا لا يمتد إلى عروض صُنعت منه سلفًا.
واختيار قالب مختلف في عرض سعر له بنود يستبدلها. فكل ما كُتب يدويًا يضيع، لذا اختر القالب أولًا وحرّر بعده.
حل المشكلات
| حقل قالب عرض السعر غير موجود في عرض السعر | الإعداد مُطفأ. |
|---|---|
| تعديل قالب لم يغيّر عروض الأسعار القائمة | هذا بالتصميم — فقد نُسخت البنود عند إنشاء عرض السعر. |
| لا يستطيع العميل التوقيع أو الدفع عبر الإنترنت | التوقيع الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت لكل قالب. تحقق من القالب المستعمل فعلًا. |
| صفحات PDF الخطأ على عرض السعر | المستند المضبوط على الإضافة بشكل افتراضي يصل على كل شيء. انظر هناك قبل أن تنظر في القالب. |
| اسم القالب يبدو غريبًا لبعض المستخدمين | إنه قيمة واحدة مشتركة لا ترجمة. أعِد تسميته إلى ما يقرؤه الجمهوران بارتياح. |
أخطاء شائعة
- بناء قالب لكل مشروع بدل قالب لكل نوع مشروع. فالقالب نقطة انطلاق لا أرشيف.
- ترك التفصيل في اسم المنتج بدل وصف البند، فيُقرأ كل بند في عرض السعر متشابهًا.
- تسعير الإضافات داخل الإجمالي ثم الاضطرار إلى شرح الفرق لاحقًا.
- تبديل القالب بعد كتابة البنود، وفقدانها.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً