العمل على قائمة عروض الأسعار: عوامل تصفيتها وعروضها السبعة وما يعدّه الجدول المحوري فعلًا

لهذه القائمة عرض بحث خاص بها، ولهذا تختلف عوامل تصفيتها عن التي على الطلبات. والكتابة في الصندوق تبحث في مرجع الطلب ومرجع العميل واسم العميل في آن واحد.

وقائمة تجميع حسب تعرض مندوب المبيعات والعميل وتاريخ الطلب وطريقة الدفع — ولا شيء غيرها. فلا تجميع بحسب الحالة، أي أن الطريقة البديهية لمقارنة العروض بالأوامر غير معروضة هنا؛ أضف الحالة عمودًا ورتّب عليه، أو استعمل العاملين بالتناوب. وإلى جانب عوامل التصفية تتيح اللوحة البحث بـمندوب المبيعات وفريق المبيعات والمنتج والمشروع والحملة وأنشطة ونوع النشاط.

يفتح الجدول المحوري وتاريخ الطلب مجمَّع بالشهر على الصفوف، ولا شيء على الأعمدة، ومقياس واحد هو الإجمالي. وذلك المقياس هو إجمالي الطلب شامل الضريبة، ومجموعه الكلي يطابق تمامًا المجموع أسفل القائمة — وهي فحصٌ مفيد، ومَزلق إن نقلته على أنه إيراد.

اضغط ترويسة صف لتوسّعه بأي حقل — العميل، مندوب المبيعات، فريق المبيعات، الحالة. وشريط الأدوات بجوار المقاييس يقلب المحورين، ويوسّع كل المستويات دفعة واحدة، وينزّل الشبكة إلى جدول بيانات.

يفتح الرسم عمودًا بيانيًا لـالإجمالي مجمَّعًا بحسب العميل. وهو ليس سلسلة زمنية: فالعمود الطويل الواحد عقد كبير، لا شهر جيد. ولتحويله إلى اتجاه، غيّر التجميع إلى تاريخ الطلب واختر الرسم الخطي من شريط الأدوات، الذي يعرض كذلك رسمًا دائريًا وتكديسًا وترتيبًا تصاعديًا أو تنازليًا.

لا يوجد مقياس تحويل في تطبيق المبيعات كله — لا نسبة فوز، ولا متوسط أيام إغلاق، ولا سرعة مراحل. فأوامر البيع بلا مراحل وبلا احتمالية؛ وتلك للمسار في CRM، وهناك يعيش القمع الحقيقي. أما ما تعطيك إياه هذه الشاشة فتقريب يمكن الدفاع عنه، يُبنى من قراءتين.

1. أزل عروض أسعاري إن أردت الفريق، وأضف الأوامر الرئيسية فقط.
2. طبّق عوامل التصفية ▸ عروض الأسعار، واضبط مقياس الجدول المحوري على التعداد ثم على المبلغ دون الضريبة، وسجّل الرقمين.
3. بدّل العامل إلى أوامر البيع، واترك كل شيء آخر كما هو، واقرأ الرقمين نفسيهما.
4. قارن. فالثاني على الأول هو تحويلك عددًا وقيمةً، للمدة التي جمّعت عليها.

وهناك تحفظان يهمّان. فالقراءتان لقطتان لما هي عليه الأشياء الآن لا لما سُعِّر حينها، لأن عرض السعر الذي أُكِّد لم يعد يُعدّ عرض سعر. والمدة هي تاريخ الطلب، وهو للأمر المؤكد تاريخ تأكيده. وللحصول على فوج حقيقي — ماذا حلّ بكل ما سُعِّر في مارس — فالأداة الصحيحة تقارير المسار في CRM لا هذه القائمة.

كل واحد منها قدرة حقيقية موجودة في البرنامج ومطفأة على هذا الأسطول. وهي مذكورة هنا لأن غيابها هو ما يرسل الناس بحثًا عن عطل.

• نقل الإجمالي الافتراضي من الجدول المحوري على أنه إيراد. فهو يشمل الضريبة.
• قراءة رقم من هذه الشاشة وعروض أسعاري ما زال مطبَّقًا ثم تقديمه على أنه رقم الفريق.
• الجمع دون الأوامر الرئيسية فقط، فيُعدّ كل تغيير مرتين.
• التعامل مع العمود البياني على أنه اتجاه شهري.
• مقارنة هذا الجدول المحوري برقم من تحليل المبيعات دون مطابقة العوامل — نموذج مختلف وصفوف مختلفة وافتراضات مختلفة.
• حساب نسبة فوز من قراءتين مأخوذتين بفارق أسابيع. خذ الاثنتين في جلسة واحدة وبالشارات نفسها، وإلا كان الفرق قياسًا لعوامل تصفيتك لا لفريقك.