العمل على طابور أنشطتي: ما هو مستحق، وإعادة الجدولة بضغطة، ولوحة الأنشطة

تجتمع قاعدتان، والخلط بينهما هو مصدر المفاجأة المعتاد.

فالطابور إذاً هو «الصفقات التي كُلّفت يوماً بخطوة عليها» لا «الصفقات التي عليها خطوة معلّقة». والصفقة التي أنهيت نشاطها الوحيد تبقى في القائمة بصمت وبموعد نهائي فارغ. وأمران يزيلانها: أن تضيف الأنشطة المتأخرة أو أنشطة اليوم أو الأنشطة المستقبلية من قائمة عوامل التصفية، وكل منها يشترط نشاطاً مفتوحاً لك، أو أن تضيف عمود مواعيدي النهائية الاختياري وترتّب عليه.

ولاحظ أيضاً ما لا تعنيه «أنشطتي» هنا: فالعامل يقرأ المستخدم المسؤول عن النشاط لا مندوب المبيعات على الصفقة. فصفقة زميل تدين عليها بمكالمة تكون في طابورك، وصفقتك أنت التي يدين عليها زميل بالمكالمة لا تكون فيه. وهذا هو الفرق المقصود بين هذه الشاشة ومخطط سير عملي الذي يصفّي حسب مندوب المبيعات بدلاً من ذلك.

القائمة هي قائمة الفرص المعتادة مع تغييرين: أنها مرتّبة حسب مواعيدي النهائية بدل المرحلة، وأن مندوب المبيعات وفريق المبيعات مخفيان، إذ هما في طابورك أنت وفريقك غالباً.

ويضيف المنتقي في طرف صف الترويسة أياً من: أنشئ في، وجهة الاتصال، ورقم الهاتف، والمدينة، والولاية، والدولة، ومندوب المبيعات، وفريق المبيعات، والأولوية، والأنشطة، والأنشطة حسب، ومواعيدي النهائية، والحملة، والوسيط، والمصدر، والإقفال المتوقع، والاحتمالية، وسبب الضياع، وعلامات التصنيف. ويستحق مواعيدي النهائية أن يُضاف بشكل دائم، فهو يعرض تاريخك التالي عدّاً تنازلياً بلغة مفهومة.

وحين تحدد صفوفاً تكتسب الترويسة ثلاثة إجراءات جماعية: تعيين كخسارة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. والقائمة قابلة للتحرير الجماعي أيضاً — غيّر خانة في صف محدد فتُعرض على بقية الصفوف المحددة.

أيقونة الساعة في مبدّل الواجهات تحوّل الطابور إلى شبكة: صف لكل فرصة، وعمود لكل نوع نشاط، وكتلة ملوّنة في الخانة التي تنتظر فيها تلك الصفقة مهمة من ذلك النوع.

ولا تصير أعمدةً إلا أنواع الأنشطة التي تنطبق على الفرص. أما الأنواع المرتبطة بنموذج آخر — فـمتابعة WhatsApp مرتبطة بجهات الاتصال والشهادات بالموظفين — فلا تظهر هنا أبداً.

فتح المهمة، من خانة أو من أيقونة البطاقة، يعطيك نافذة جدولة النشاط.

تستعير هذه الشاشة لوحة بحث العملاء المهتمين، فقائمة عوامل التصفية فيها ليست تلك التي على لوحة مسار المبيعات.

ويعرض صندوق البحث أيضاً أنشطة ونوع النشاط، وبهما يحوّل قائد الفريق هذه الشاشة إلى طابور شخص آخر. أما التجميع فمقصور على مندوب المبيعات وفريق المبيعات والمدينة والدولة والحملة والوسيط والمصدر وتاريخ الإنشاء والتاريخ المقفل والخصائص — ولا يوجد تجميع حسب المرحلة هنا عن قصد، لأن الطابور يُقرأ بالتاريخ.

ويعرض المبدّل كذلك كانبان والرسم البياني والجدول المحوري والتقويم ونموذج الصفقة على الاختيار نفسه. والتقويم هو تقويم العملاء المهتمين: يوزّع الصفقات حسب تاريخ نشاطها التالي ولا ينشئ شيئاً بالضغط على يوم؛ وله مقال خاص به هو قراءة الشهر القادم على تقويم أنشطتي.