فتح أوامر فريق المبيعات وفواتيره وتحليل مبيعاته من بطاقته

أربعة أشياء، وكلٌّ منها متى انطبق فقط.

ولا يوجد كذلك زر جديد على هذه اللوحة — فإنشاء فريق من هنا مُعطَّل. ولإضافة فريق، افتح فريقًا قائمًا عبر ⋮ ▸ التهيئة واستعمل زر جديد في مسار تنقّله، أو أنشئه من المبيعات › التهيئة › فرق المبيعات.

متن البطاقة زرٌّ كبير واحد، وهو في تطبيق المبيعات يشغّل تقرير المبيعات. وهذا أقرب شيء إلى لوحة معلومات للفريق يقدّمه المنتج، وهو يصل مُرشَّحًا سلفًا بثلاث طرق في آن واحد — وهذا بالضبط سبب إساءة الناس قراءة أرقامه.

وتصل الثلاثة كلها رقاقات قابلة للإزالة في شريط البحث. وسّع التاريخ لتقارن الأشهر، أو امسح رقاقة الفريق لتقارن الفرق. ولاحظ أن التقرير نفسه إذا بلغته من المبيعات › إعداد التقارير › المبيعات يصل بافتراضات مختلفة؛ ولن يتوافق الاثنان حتى تطابق المرشِّحات.

القائمة مرتَّبة في ثلاثة أعمدة.

وتحت الأعمدة الثلاثة يقع منتقي لون يلوّن حافة البطاقة ولا شيء غير ذلك، والتهيئة التي تفتح سجل الفريق أخيرًا.

وللنموذج محادثة، فتُسجَّل تغييرات الفريق. وله كذلك زر جديد في مسار التنقل، وهو السبيل العملي لإضافة فريق ثانٍ.

القيمة المستهدف فوترتها والمفوتر هذا الشهر

المفوتر هذا الشهر يُحتسب لكنه لا يُعرض في أي مكان من الواجهة. وتعريفه أضيق مما يفترضه أكثر الناس: فهو الإجمالي دون الضريبة لفواتير العملاء وإشعارات الدائن والإيصالات المرحَّلة للفريق، المؤرخة من أول الشهر الحالي إلى اليوم، ومنها ما كانت حالة سداده قيد السداد أو مدفوع أو معكوس فقط. أما الفاتورة المرحَّلة غير المدفوعة فلا تُحتسب فيه.

وإن أردت مقارنة حقيقية بمستهدف، فخذها من إعداد التقارير ▸ فواتير العملاء في قائمة ⋮ أو من تقارير المحاسبة، وقارنها يدويًا بالرقم المدوَّن في نموذج الفريق.