متابعة مواعيد الأوامر وحالة التنفيذ — وما الذي يرسمه التقويم فعلًا

هذه أكثر شاشة يُساء قراءتها في تطبيق المبيعات. فتاريخ التقويم هو الموعد النهائي للنشاط التالي على الأمر. وهو ليس تاريخ التوصيل ولا تاريخ الطلب ولا التاريخ المتوقع. والأمر الجالس على اليوم 23 هو أمر يجب على أحدهم أن يفعل بشأنه شيئًا في اليوم 23.

وتترتب على ذلك ثلاث نتائج، وكلها تفاجئ الناس:

• الأمر الذي لا نشاط مجدولًا عليه لا يظهر إطلاقًا. فشهرٌ يعرض سبع رقاقات من أصل ثلاثة عشر أمرًا مؤكَّدًا ليس عرضًا مُصفّى، بل هو ستة أوامر لم يخطط لها أحد شيئًا.
• والتقويم لا ينشئ. فلا يوجد زر جديد، والضغط على يوم فارغ لا يفعل شيئًا. ولا يمكنك سحب رقاقة لإعادة جدولة توصيل، لأن التاريخ تحتها موعد نشاط.
• وإعادة الجدولة هنا تعيد جدولة نشاط لا وعدًا لعميل. أما نقل موعد التوصيل فيكون بتعديل تاريخ التوصيل على الأمر.

وأدوات التحكم هي الأسهم وزر اليوم في أعلى الشاشة، ومنتقي فترة يفتح العرض عليه على الشهر، ولوحة جانبية — تقع في اليسار في الواجهة العربية وفي اليمين في الإنجليزية — تحمل منتقي شهر مصغَّرًا ومجموعتَي تصفية هما الحالة والعميل. وتُلوَّن الرقاقات بحسب الحالة، ولهذا تكون كلها بلون واحد ما دامت رقاقة أوامر البيع مطبَّقة. وتعرض كل رقاقة رقم الأمر، ويفتح المرور عليها بطاقةً تعرض العميل والإجمالي وشروط السداد.

عرض الأنشطة هو معلومات التقويم نفسها مقلوبة المحاور. فالأوامر تمتد على الجانب، صفٌّ لكل أمر؛ وأنواع الأنشطة تمتد في الأعلى — قائمة المهام والبريد الإلكتروني ومكالمة والاجتماع والمستند على مستأجر قياسي. وتحمل كل خلية النشاط المجدول من ذلك النوع على ذلك الأمر، مع ملخصه وتاريخ استحقاقه وصورة صاحبه الرمزية.

وتُلوَّن الخلايا بحسب الإلحاح: الأخضر مخطط، والبرتقالي مستحق اليوم، والأحمر متأخر. وتحمل ترويسة كل عمود شريط إنجاز مصغَّرًا وعدّادًا للحالات الثلاث نفسها، فتقرأ صحة الدفتر كله بلا تمرير. ويضيف رابط جدولة النشاط في الأسفل نشاطًا جديدًا، ويتيح لك الضغط على خلية وضع علامة إتمام أو تعديلها أو إلغاءها في مكانها.

وكما في التقويم، لا يسرد هذا العرض إلا الأوامر التي عليها أنشطة — وسيقرأ عدّاد السجلات في الأعلى رقمًا أقل من رقم القائمة. استعمله حين يكون السؤال «ما الذي يتأخر ومَن يملكه»، واستعمل التقويم حين يكون السؤال «كيف يبدو الأسبوع القادم».

تعيش حالة تنفيذ الأمر المؤكَّد في معلومات أخرى ▸ التوصيل، وأكثر هذه الحقول متاح كذلك كأعمدة اختيارية في القائمة.

حالة التوصيل، ولماذا تكون فارغة هنا عادةً

تُحتسب حالة التوصيل كليًّا من أوامر النقل المرتبطة بالأمر. وقيمها الأربع هي لم يتم توصيلها وبدأ وتم التوصيل جزئياً وتم التوصيل بالكامل — لكن ثمة حالة خامسة بلا اسم يقضي فيها الحقل أكثر عمره على هذا الأسطول: الفراغ.

حالة الفاتورة — الشارة التي تقود قوائم بانتظار الفوترة

تظهر حالة الفاتورة افتراضيًا في القائمة، وهي ما ترشِّح عليه قوائم المبيعات › بانتظار الفوترة. وتُحتسب من بنود الأمر، متجاهلةً بنود الدفعات المقدمة وبنود الأقسام والملاحظات.

إلى جانب رقاقة أوامر البيع التي تطبّقها قائمة التنقل، تقدّم قائمة عوامل التصفية المنسدلة قائمةً قصيرة محدَّدة — أقصر بوضوح من نظيرتها في قائمة عروض الأسعار، لأنها شاشة بحث مختلفة.

وتقدّم قائمة تجميع حسب خيارات مندوب المبيعات والعميل وتاريخ الطلب وطريقة الدفع. ولا يوجد تجميع بحالة التوصيل أو حالة الفاتورة؛ أظهرهما كعمودين ورتّب عليهما بدلًا من ذلك.

يصل الجدول المحوري وتاريخ الطلب مجمَّعًا بالشهر في الصفوف، ولا شيء في الأعمدة، ومقياس واحد هو الإجمالي. وذلك المقياس هو إجمالي الأمر شامل الضريبة، ومجموعه الكلي يطابق تمامًا المجموع في أسفل القائمة — وهو فحص تحقق مفيد، وفخّ إن نقلته على أنه إيراد.

افتح المقاييس لتبديله. فـالمبلغ دون الضريبة هو الرقم الذي تعنيه أكثر التقارير بالإيراد، والتعداد يعطيك أحجام الأوامر بدل قيمتها. واضغط ترويسة صف لتوسيعه بأي حقل — العميل أو مندوب المبيعات أو فريق المبيعات. وشريط الأدوات بجانب المقاييس يقلب المحاور ويوسّع كل شيء وينزّل الشبكة إلى جدول بيانات.

يفتح الرسم البياني كمخطط أعمدة لـالإجمالي بحسب العميل. وهو ليس سلسلة زمنية ولا يعرض اتجاهًا؛ فالعمود الواحد المرتفع يعني عقدًا كبيرًا واحدًا لا شهرًا جيدًا. ولتحويله إلى اتجاه، غيّر التجميع إلى تاريخ الطلب وانتقل إلى المخطط الخطي. ويقدّم شريط الأدوات أيضًا المخطط الدائري والتكديس والترتيب تصاعديًا أو تنازليًا.