تسجيل مسح ما قبل التسعير للموقع

كل الطرق تنتهي إلى المكان نفسه — مسح PQS في المسودة مرتبط بطلب فني — لكنها تختلف في مقدار ما توفره عليك من كتابة.

تُفتح مسوحات ما قبل العرض كقائمة، وتقدم عرضاً كانبانياً وتقويماً من مبدّل العرض أعلى اليسار. وكلها مرشَّحة على مسوحات ما قبل التسعير وحدها، وتخفي الملغاة خلف مرشِّح غير ملغى الذي يمكنك إزالته.

وتقدم لوحة البحث مرشِّحات غير ملغى ومسودة وقيد التنفيذ ومكتمل وفي انتظار الموافقة وموافق عليه، وتجميعاً حسب الحالة والمساح والعميل.

تحمل الترويسة سير العمل كله. بدء المسح في المسودة؛ والتطبيق المحمول في المسودة أو قيد التنفيذ، وهو يبدأ المسح تلقائياً إن كان مسودة ثم يفتح شاشة الالتقاط باللمس؛ وإكمال المسح أثناء التنفيذ؛ وموافقة ورفض في انتظار الموافقة، وكلاهما ظاهر لمديري المسوحات وحدهم؛ وإلغاء في كل حالة عدا الموافق عليه والملغى؛ وإعادة إلى المسودة على المسح الملغى وحده؛ وإنشاء عرض سعر بعد أن يصبح المسح مكتملاً أو موافقاً عليه، وهو ظاهر لمندوبي المبيعات وحدهم. وإلى جانبها طباعة PDF وتصدير Excel وتصدير CSV وإرسال التقرير، وهي متاحة في كل حالة.

والأزرار الذكية فوق العنوان هي موقع العميل وعرض الاتجاهات (ولا تظهران إلا إذا كان للموقع إحداثيات)، وعروض الأسعار عادّاً الأوامر التي أنشئت من هذا المسح، ومكتمل عادّاً البنود المنجزة، وتكرار.

وتحت العنوان يسمّي شريط ملوَّن دائماً الإجراء التالي المعقول — أضف أول بند مسح، جاهز للبدء، تابع القياس — أُنجز 3 من 5 بنود، كل الأصناف منجزة، في انتظار الموافقة، جاهز لعرض السعر. وهو تنبيه لا أداة تحكم.

وتحت الحقول تجلس البطاقات الحية: العناصر (المنجز من الإجمالي)، والإكمال بشريطه، والمساحة الممسوحة بالمتر المربع، وعروض الأسعار متى وُجدت، وبطاقة كل الأصناف منجزة حين لا يبقى شيء معلق.

فتح بند — عبر إضافة بند جديد أو السهم في آخر الصف — يعطيك استمارة ما قبل التسعير السريعة، وهي شاشة واحدة مبنية لهاتف يُمسك بيد واحدة عند أسفل سلّم. وترويستها فيها حفظ وإضافة التالي وتعليم كمنجز، وشريط حالة من خطوتين يمتد من معلق إلى ناجح.

ويحمل سجل البند نفسه كذلك قياسات الفتحة الثلاثية والأقطار وكتلة ظروف الموقع كاملة، غير أن أي شاشة في مسح ما قبل التسعير لا تعرضها: ففتح بند من مسح ما قبل تسعير يهبط دائماً على هذه الاستمارة السريعة، والتطبيق المحمول وبوابة المساح يعرضان المجموعة المختصرة ذاتها. تلك الحقول تخص مسح الإنتاج، وهناك تُملأ. ففي مرحلة ما قبل التسعير يساوي عرضٌ جيد وارتفاعٌ جيد وصورة أكثر مما تساوي عشرون حقلاً نصف ممتلئة.

يختم إكمال المسح وقت الإنجاز ثم يوجّه المسح. فيذهب إلى في انتظار الموافقة متى كان المسح يتطلب موافقة، ويذهب مباشرة إلى مكتمل متى لم يكن كذلك. وبالنسبة لمسح ما قبل التسعير فالقاعدة الوحيدة السارية هي حد الاعتماد (%) في مسوحات الموقع ← التهيئة ← الإعدادات، وقيمته الافتراضية 5: فإن اختلف إجمالي المساحة الممسوحة عن إجمالي المساحة المسعَّرة بأكثر من ذلك، لزم أن يوقّع عليه مدير. ومسح ما قبل التسعير لا تكون له عادة مساحة مسعَّرة يختلف عنها، فينتهي عملياً إلى الإكمال مباشرة.

والذهاب إلى الموافقة يرفع أيضاً نشاط مهمة، Survey Approval Required، على كل مدير مسوحات. وموافقة يختم اسم المعتمِد وتاريخه ويغلق تلك الأنشطة؛ ورفض يعيد المسح إلى مسودة — لا إلى قيد التنفيذ — ويغلقها بعبارة «Pre-Quote survey rejected — returned for corrections». واعتماد مسح ما قبل التسعير لا يكتب عن قصد أي شيء في أي أمر بيع: فتلك مهمة مسح الإنتاج.

وإن كانت مطابقة مراحل الطلب الفني مهيَّأة (المرحلة بعد اعتماد ما قبل التسعير في شاشة الإعدادات نفسها)، فإن الاعتماد يقدّم الطلب أيضاً إلى تلك المرحلة. والتقدم للأمام فقط، والمطابقة غير المضبوطة لا تفعل شيئاً البتة.

يفتح إنشاء عرض سعر نافذة إنشاء عرض سعر من المسح. وهو المعالج الوحيد الذي يهم في مسح ما قبل التسعير، وهو يفعل أكثر بكثير من فتح أمر فارغ.

واختيار بروفايل ولون يحدّد منتج كل بند عبر مطابقة اللون والخامة. وإن بقي بند بلا منتج، ظهر شريط تحذير ورفض إنشاء عرض سعر بالعبارة «No product found for: … Please configure the Color & Material mapping for the selected Profile + Color combination, or assign a product manually.»

وحين يعمل فعلاً، ينشئ أمر البيع لعميل المسح، ويربطه بالطلب الفني، ويكتب بند أمر واحداً لكل صف في المعالج يحمل الوصف ورمز البند والعرض والارتفاع والمساحة وارتفاع العتبة والطابق والموقع والألوان واسمي الزجاج والبروفايل، والكمية مأخوذة من الكمية الممسوحة (وترتد إلى 1). ثم يُربط كل بند مسح رجوعاً ببند الأمر الذي أنتجه، ويُرفق ملف PDF للمسح بالأمر وبالمسح معاً مع ملاحظة في محادثة كل منهما. ويُفتح عرض السعر الجديد.

وأمران يستحقان المعرفة قبل الضغط. كل بند يُحمَل، لا المكتملة وحدها — فالبند الذي تُرك نصف مقاس يصير بند عرض سعر بأي مقاس يحمله. ومع تشغيل إنشاء التصاميم، تُرسم كل نافذة نافذةً ثابتة؛ أما الأنواع القابلة للفتح فتعديل لاحق مقصود في المصمم. وتوليد التصاميم لا يعطّل عرض السعر أبداً: فما رُسم وما تُخطي وما أخفق يُلخَّص كله في ملاحظة واحدة على محادثة الأمر.

حدّد عدة مسوحات في القائمة تعرض عليك قائمة الإجراءات سبعة معالجات، وكلها مرتبطة بقائمة المسوحات:

ويفتح إرسال التقرير نافذته الصغيرة — بريد المستلم الإلكتروني (إلزامي، وإلا «Please enter a recipient email address.») ونسخة إلى (بريد إلكتروني) والموضوع ومتن الرسالة ومفتاح تضمين تصدير Excel — ويرسل ملف PDF للمسح، ومعه الجدول إن طُلب.

ومعالج المقارنة مقارنة بالطلب موجود على هذا النموذج أيضاً، لكنه يقارن مسح إنتاج بأمر بيعه. وإذا استُدعي من مسح ما قبل تسعير بحث عن مسح الإنتاج على الأمر نفسه وتوقف بالعبارة «No production survey found for comparison. Please create and complete it first.»

يُخرِج طباعة PDF تقرير مسح ما قبل التسعير: صفحة غلاف، ثم فتحتان اثنتان بالضبط في كل صفحة — كل واحدة بشريط قياساتها وصورها ورسمها مطبوعة بعرض الصفحة — وصفحة أخيرة Summary & Sign-off تحمل كتلتي توقيع العميل والمساح. وهو لا يطبع رسم تصميم عن قصد؛ فالرسم يخص عرض السعر لا سجلَّ ما قيس.

ويُنتج تصدير Excel وتصدير CSV ملفاً للقياسات وحدها — فتصدير ما قبل التسعير بلا أعمدة مسعَّر مقابل ممسوح لأنه لا يوجد مسعَّر يقارن به. وكلاهما يفحص صلاحياتك قبل الإخراج.

هناك صفحتا بوابة مختلفتان، لجمهورين مختلفين، ويسهل الخلط بينهما لأن عنوانيهما يفترقان بحرف واحد.

بوابة المساح — ‏/my/surveys

لا يحتاج المساح إلى مقعد في WindoorERP. فهو يدخل كمستخدم بوابة ويعمل على /my/surveys، التي تخطط يومه، وتفتح كل مهمة، وتلتقط الفتحات حيث هي. ولمسح ما قبل التسعير شاشة التقاط خاصة به — وهي الشاشة الوحيدة في المنتج التي يجوز فيها للمساح أن يضيف بنوداً، لأنه ليس في ما قبل التسعير شيء مبيع يُحمى. وتحمل الشاشة قائمة البنود وحقول الفتحة والأبعاد وخانتي الصور ومخرج «الموقع غير جاهز»، وتصفّ حفظها عبر انقطاعات الاتصال.

وقبل المغادرة يشغّل المساح فحص الجاهزية، الذي يسرد كل عائق دفعة واحدة: لا بنود إطلاقاً، أو بنود لا مقاسة ولا معلَّمة غير جاهزة، أو بند غير جاهز بلا سبب، أو بند مكتمل ينقصه بعد. أما القياسات الخارجة عن الحد والفتحات التي تخالف أخواتها فتُبلَّغ كنصيحة ولا تعطّل شيئاً. والإرسال يبدأ المسح إن كان لا يزال مسودة، ويكمله تماماً كما يفعل زر المكتب الخلفي، ثم يرفع مهمة Quote <customer> على مندوب مبيعات العمل مرفقاً بها المسح — وهي التسليمة التلقائية الوحيدة في مسح ما قبل التسعير. أما التسعير نفسه فيبقى ضغطة بشرية، لأن المعالج يحتاج بروفايلاً ولوناً لا يستطيع الميدان توفيرهما.

ولا يستطيع أي مسار في البوابة اعتماد مسح. وبعد الإرسال لا يستطيع المساح التحرير أيضاً: «This survey has already been submitted and can no longer be edited. Ask the office if it needs to be re-opened.» والعودة تكون بـطلب زيارة معادة، يبتّ فيه مدير في مسوحات الموقع ← البوابة الميدانية ← طلبات الزيارة المعادة. وتجربة المساح كاملة — خطة اليوم والمخرجات وقوالب رسائل العملاء وصفحة الأداء — موثقة في القياس في الموقع من هاتف المساح.

صفحة العميل — ‏/my/survey/<id>

بالمفرد، وشيء مختلف كلياً. فكل مسح يولد ومعه رمز وصول، و/my/survey/<id>?access_token=… يعرض صفحة عامة للعميل: المرجع، والأمر إن وُجد، وشارة الحالة، ونوع المسح، والتاريخان المجدول والمكتمل، ومن سيحضر، وشريط تقدم القياس، وتحذيراً يسمّي كم فتحة وُجدت غير جاهزة، وجهة الاتصال في الموقع وملاحظات الوصول، والتوقيع متى وُجد. وليس عليها قياسات ولا أسعار — وهذا ما يجعل الرابط آمناً للإرسال.

والرابط حقيقي والرمز يُفحص فحصاً سليماً، غير أن لا شيء في الواجهة يسلّمك إياه: فالإجراء الذي يسكّه وحقل رابط البوابة الذي يحمله ليسا على أي استمارة ولا في أي قائمة. وعملياً لا تُبلغ الصفحة إلا من رابط بُني في مكان آخر. اسأل مسؤول النظام إن احتجته.

«Survey can only be started from Draft state.» — أحدهم بدأ هذا المسح أو أكمله بالفعل. تحقق من شريط الحالة قبل أن تضغط أي شيء.

«Items can only be added in Draft or In Progress state.» — المسح أُكمل. ومسح ما قبل تسعير مكتمل مغلق أمام الفتحات الجديدة؛ كرِّره، أو اطلب من المدير رفضه ليعود إلى المسودة.

«Please enter surveyed dimensions before marking as complete.» — العرض والارتفاع هما الحد الأدنى الذي يجب أن يحمله البند.

«The survey must be Completed or Approved before creating a quotation.» — اضغط إكمال المسح أولاً. ولا يكفي أن يكون المسح جالساً في في انتظار الموافقة: فهو يحتاج قرار المدير.

«Only Pre-Quote surveys can create quotations from this wizard.» — وصلت إلى معالج عرض السعر من مسح إنتاج. ومسوحات الإنتاج تغذّي أوامر الإنتاج لا عروض الأسعار.

«No product found for: … configure the Color & Material mapping…» — البروفايل واللون الخارجي اللذان اخترتهما لا منتج مرتبط بهما لرموز تلك البنود. أكمل المطابقة، أو اضبط عمود المنتج بيدك على الصفوف المخالفة.

خرج رمز البند New Item بدل رقم — البند بلا طابق، أو الطابق بلا كود من حرف واحد. اضبط الكود في التهيئة ← خيارات القوائم المنسدلة ← الطوابق.

أُنشئ عرض السعر لكن الرسوم مفقودة — توليد التصاميم يبذل أفضل ما يستطيع ولا يعطّل الأمر أبداً. افتح محادثة الأمر الجديد: ملاحظة واحدة تسرد بالضبط ما رُسم وما تُخطي لغياب الأبعاد أو صفرية الكمية وما أخفق.

قائمة منسدلة على استمارة البند لا تعرض قيمة موجودة في التهيئة ← خيارات القوائم المنسدلة — تلك السجلات قائمة مرجعية فقط. فالخيارات على البند مثبتة في البرنامج، وإضافة خيار لا توسّعها.