البحث عن عميل من إدارة علاقات العملاء: دليل العملاء وعدّاداته وسجل الحساب

تحمل القائمة اسم العملاء، غير أن الشاشة خلفها لا تحمل أي تصفية على الإطلاق. فكل جهة اتصال في قاعدة البيانات موجودة فيها: الشركات والأشخاص، والعملاء والمورّدون، وجهات الاتصال التابعة تحت الشركات، وحتى سجلات زملائك أنفسهم. وعدد المرقّم هو حجم دفتر العناوين لا حجم قاعدة عملائك.

ومعرفة ذلك خير من مقاومته. استعمل فواتير العملاء حين تحتاج إلى العملاء المفوترين، وتذكّر أن العميل المحتمل الجديد فعلاً ممن لم يُفوتر قط لن يكون في تلك القائمة المصفّاة أيضاً.

ويعرض المنتقي في طرف صف الترويسة كذلك معرف الضريبة، ومندوب المبيعات، والشارع، والمدينة، والولاية، وعلامات التصنيف، والخصائص.

ويتيح التجميع مندوب المبيعات والشركة (وهو يضع جهات الاتصال التابعة تحت شركتها الأم) والدولة والخصائص، وتضيف إضافة المحاسبة بضعة تجميعات خاصة بها. ولا يوجد تجميع حسب علامة التصنيف.

الشارات الملوّنة حقل واحد يُحسب لحظياً لكل جهة اتصال. وتُحذف الشارة كلياً حين يكون عدّادها صفراً، فالبطاقة التي عليها ثلاث شارات لا ينقصها شيء — إنما لا اجتماعات لها.

صف الأزرار في أعلى السجل هو أسرع طريق إلى تاريخ ذلك الحساب. وبعضها يخفي نفسه حين لا يكون لديه ما يعرضه.

وتحت الأزرار يُفتح السجل على مفتاح شخص / الشركة، ثم الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وكتلة العنوان، ومعرف الضريبة، ورابط الموقع الإلكتروني، واللغة، وعلامات التصنيف، ثم التبويبات.

لن يمنعك النظام من إنشاء بطاقة ثانية لمنشأة اختلف هجاء اسمها، لكنه ينبّه على المعرِّفين المهمّين. فاملأ معرف الضريبة ومُعرّف الشركة، وإن كانت جهة اتصال أخرى تحمل القيمة نفسها ظهر شريط أصفر عنوانه النُّسَخ المحتملة: في أعلى السجل أثناء التحرير، يسمّي جهة الاتصال الأخرى ويبيّن أي المعرِّفين تطابق. وهو تنبيه فقط — فلا شيء يُمنع.

ومن ذلك تنبثق قاعدتان عمليتان. سجّل معرف الضريبة على بطاقة الشركة فور حصولك عليه، فهو الحقل الوحيد الذي يستطيع فحص التكرار استعماله للمنشأة. وأنشئ مهندسي المواقع وموظفي المشتريات ومديري المشاريع جهات اتصال تابعة تحت بطاقة الشركة الواحدة لا شركاتٍ منفصلة — فتتجمّع العدّادات، ويبقى تاريخ الفرص في مكان واحد، وتظل عروض الأسعار الموجّهة إلى أي منهم تابعةً للحساب نفسه.