متابعة عرض السعر بعد إرساله: المراجعات وتاريخ الانتهاء والمتابعات

تفتح القائمة على مجموعة مختصرة من الأعمدة؛ وسائرها خلف المنتقي في أقصى يسار صف العناوين.

ويضيف المنتقي: تاريخ التوصيل، والتاريخ المتوقع، وفريق المبيعات، والشركة حيث تُستعمل أكثر من واحدة، والمبلغ دون الضريبة والضرائب (ولكلٍّ مجموع عمود خاص به)، وعلامات التصنيف، وحالة الفاتورة، ورقم العميل المرجعي، وتاريخ الانتهاء. أضِف تاريخ الانتهاء إن كانت ملاحقة العروض قبل أن تبلى جزءاً من أسبوعك — فهو مخفي افتراضياً، ولهذا لا يراه أكثر الناس أبداً. ولاحظ أن تاريخ الطلب ليس بينها على هذه الشاشة: إذ استُبدل به تاريخ الإنشاء، وإن بقي بإمكانك التجميع حسبه.

وتأشير الصفوف يضع زر إنشاء الفواتير في العنوان. وهو إجراء فوترة لا إجراء عرض سعر؛ فاتركه ما لم تكن الفوترة عملك.

ولا توجد حالة منتهي الصلاحية ولا حالة مُراجَع. فكلتاهما وصف لا حالة، وكلتاهما موصوفة أدناه.

حين يعود العميل بمقاسات معدَّلة، أو تركيبة زجاج مختلفة، أو طلب سعر أفضل، فالجواب الأمين مستند جديد لا تعديل على المستند الذي رآه سلفاً. وزر إنشاء مراجعة في عنوان عرض السعر يفعل ذلك بضغطة واحدة.

ولا يُعرَض الزر إلا ما دام المستند عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر. فاضغط ما يقابله على أمر مؤكَّد تُرفَض برسالة «Only draft or sent quotations can be revised.» — وهي رسالة تظهر بالإنجليزية حتى في الواجهة العربية، لأنها ليست من نصوص الوحدة المترجَمة. أما الأمر المؤكَّد الذي يلزم تغييره فهو تعديل أو أمر معدَّل، لا مراجعة.

ويبقى الأصل وكل مراجعة في القائمة مستندات منفصلة، وكل واحد منها يضيف قيمته إلى الإجمالي أسفل العمود. فالعمل المسعَّر ثلاث مرات يُحسب ثلاث مرات. ضع ذلك في بالك قبل أن تقتبس رقماً من أسفل هذه الشاشة — وانظر جمع عروض أسعارك في الجدول المحوري والرسم البياني لأثر ذلك على التقارير.

اسم الحقل تاريخ الانتهاء وهو يجلس مع تفاصيل الطلب على عرض السعر، فوق قائمة الأسعار. ويُملأ عنك عند إنشاء عرض السعر: اليوم زائد عدد الأيام المضبوط على الشركة، وهو على هذا النظام 30. غيّره كما تشاء ما دام المستند عرض سعر؛ فهو يُقفل بمجرد تأكيد الأمر، ويختفي من النموذج كلياً عند ذلك، لأن الأمر المؤكَّد لا تنتهي صلاحيته.

وما يفعله انتهاء الصلاحية فعلاً أضيق مما يفترضه أكثر الناس.

كل ما يقوله العميل عن عرض السعر مكانه عرض السعر. فسجل المحادثة أسفل المستند يحمل الرسائل المرسلة من إرسال، وأي ملاحظة تدوّنها بعد مكالمة، وملاحظات إتمام الأنشطة حين تُنجَز. وذلك السجل هو ما يجعل اعتراضاً على السعر أو موعداً موعوداً به قابلاً للعثور عليه بعد شهور، وهو الموضع الوحيد الذي يُحفَظ فيه أيٌّ من ذلك — فلا شيء منه حقل.

وتُجدوَل الخطوة التالية كما تُجدوَل على الصفقة: النشاط في سجل المحادثة، ثم اختر نوعاً، واكتب ما هي الخطوة فعلاً، واضبط التاريخ والمالك. وما تكتبه في الملخص هو ما يظهر في عمود الأنشطة في القائمة وفي الخانة على لوحة الأنشطة، فاكتب الخطوة لا النوع.

لهذه الشاشة قائمة مرشِّحات قصيرة عمداً، وهي ليست قائمة شاشة الطلبات في تطبيق المبيعات.

ويطابق مربع البحث فوق ذلك على الطلب (الرقم أو رقم العميل المرجعي أو العميل)، والعميل، ومندوب المبيعات، وفريق المبيعات، والمنتج، وأنشطة، ونوع النشاط، والحملة. والتجميع محصور في مندوب المبيعات والعميل وتاريخ الطلب وطريقة الدفع.

وغيابان جديران بالمعرفة. فلا يوجد هنا الأنشطة المتأخرة ولا أنشطة اليوم ولا الأنشطة المستقبلية بخلاف طابور أنشطتي — رتّب عمود الأنشطة أو استعمل لوحة الأنشطة بدلاً من ذلك. ولا يوجد بانتظار الفوترة ولا للارتقاء بالصفقة؛ فهذان في المبيعات › الطلبات › الطلبات، وهو النموذج نفسه بعرض بحث مختلف.