بناء خطط النشاط لعروض الأسعار وأوامر البيع

تعرض القائمة الاسم وعدد الخطوات، مع ينطبق على والشركة متاحين من مفتاح الأعمدة ⚙. وعدد الخطوات محسوب من سطور الخطة، فالخطة التي تقرأ 0 خطة لن يُعرض على أحد. ويُعرض كانبان بجوار القائمة، ولوحة البحث تحمل عامل تصفية واحدًا هو مؤرشف، مع تجميع بحسب النموذج لا فائدة منه هنا لأن كل خطة على هذه الشاشة لها النموذج نفسه.

وما لا تعرضه القائمة هو أي شيء من بقية قاعدة البيانات. فلأن القائمة تصفّي على النموذج، تغيب ببساطة خطط CRM الأربع أو الخمس التي يعتمد عليها زملاؤك، وتغيب معها خطط الموارد البشرية. وليست تلك مشكلة صلاحيات ولا يوجد شيء يُفعَّل.

كل خطوة تُقاس من تاريخ مرجعي واحد تعطيه عند إطلاق الخطة. لا من لحظة ضغطك الزر، ولا بعضها من بعض. فالفترة 0 تقع على التاريخ المرجعي نفسه؛ وثلاثة أيام بعده تضع الخطوة بعده بثلاثة؛ وثلاثة أيام قبله تضعها قبله بثلاثة.

ولأن كل خطوة معلَّقة بالتاريخ نفسه، فالخطوات مستقلة بعضها عن بعض. فإنهاء الخطوة الأولى مبكرًا لا يقدّم الثانية، وتأخّر الأولى لا يؤخّر الثالثة. الخطة جدول لا مسار عمل، وعلى عقد ألمنيوم — حيث يتأخر اعتماد المخططات ثم يتأخر الإنتاج خلفه — يظهر هذا الفرق في الأسبوع الأول.

افتح عرض السعر أو أمر البيع واضغط النشاط في المحادثة. يضع الحوار كل خطة متاحة لهذا النموذج شارةً في الأعلى؛ اختر واحدة فيُستبدل نموذج النشاط المفرد بأدوات الخطة نفسها.

وتظهر كل الأنشطة دفعة واحدة تحت الأنشطة المخطط لها في المحادثة، وتسجّل المحادثة ملاحظة نصها «الخطة … قد بدأت». وإن كانت الخطة تتسلسل — لأن أحد أنواعها يشغّل نوعًا آخر — أظهرت المعاينة الخطوات المتسلسلة كذلك، فقد يتجاوز عدد سطور الملخص عدد سطور الخطة.

وإطلاق الخطة نفسها مرتين ينشئ طقمًا كاملًا ثانيًا. ولا شيء ينتبه إلى أن الأول ما زال مفتوحًا، فالخطة المُطلقة خطأً تُلغى نشاطًا نشاطًا.

• بناء خطة من عشر خطوات. فما بعد الرابعة أو الخامسة يُهمَل جملةً؛ والخطط القصيرة هي التي تُستعمل.
• توقّع تسلسل الخطوات. وهي لا تتسلسل — فكل تاريخ يُقاس من التاريخ المرجعي ولا شيء ينتظر شيئًا.
• ترك قبل تاريخ الخطة على خطوات كان يفترض أن تتبع التاريخ.
• إسناد كل خطوة إلى شخص باسمه، ثم تعديل الخطة كلما تغيّر دور أحدهم. والسؤال عند الإطلاق أطول عمرًا.
• كتابة ملخص يكرر نوع النشاط. فـمكالمة ملخصًا لخطوة مكالمة لا تقول للمكلَّف شيئًا.
• بناء الخطة نفسها مرتين، هنا وعلى قائمة CRM، ثم ترك الاثنتين تتباعدان. قرروا إلى أي جانب من التسليم ينتمي كل تسلسل.