تخصيص أنواع الأنشطة لأوامر البيع — والعثور على القائمة التي تعرضها

مدخل أنواع الأنشطة تحت المبيعات يحمل قيدًا خاصًّا بالمطورين، فتُصفّى القائمة خارج قائمة التهيئة عند الجميع حتى يُفعَّل وضع المطور. وبعد تفعيله يظهر المدخل لأي مستخدم داخلي يرى قائمة تهيئة المبيعات أصلًا — فلا صلاحية منفصلة تُمنح، ولا إعداد يُفعَّل.

أما مدخل خطط النشاط المجاور فليس مقيَّدًا بهذا؛ إنه يحتاج صلاحيات مدير مبيعات وهو مرئي على نحو عادي. فقائمة تهيئة تُظهر الأنشطة ▸ خطط النشاط ولا شيء غيرها هي الحالة المتوقعة لهذا النظام لا قائمة معطوبة.

يعرض مدخل المبيعات الأنواع التي لا نموذج لها البتة، والأنواع التي نموذجها أمر البيع. ولا شيء غير ذلك. وعلى هذا الأسطول يبلغ ذلك الأنواع العامة الخمسة التي تصل مع البرنامج بالضبط — قائمة المهام والبريد الإلكتروني ومكالمة والاجتماع والمستند — لأنه لم يُنشأ بعد أي نوع خاص بأوامر البيع. أما الأنواع التي تضيفها تطبيقات أخرى، كنوع الشهادات في الموارد البشرية أو نوع متابعة WhatsApp، فغيابها صحيح: فهي تخصّ الموظفين وجهات الاتصال.

والنوع المؤرشف مخفي كذلك. ويشحن البرنامج نوعًا سادسًا هو استثناء، يصل مؤرشفًا ويبقى كذلك؛ وعوامل التصفية ▸ مؤرشف هو عامل التصفية الوحيد الذي تعرضه هذه الشاشة وهو ما يُظهره.

يضبط مدخل المبيعات النموذج مسبقًا، ولذلك أثران ظاهران وأثر خفي. فحقل النموذج مخفي على النموذج — ونصه التوضيحي المعتاد، متوفر في كل مكان، لا يظهر أبدًا — وعمود النموذج مخفي في القائمة. أما الأثر الخفي فأن النوع الجديد يُخزَّن ونموذجه أمر البيع، ويبقى ذلك صحيحًا طوال عمر السجل.

ومعنى ذلك عمليًّا:

• يُعرض النوع عند جدولة نشاط على عرض سعر أو أمر بيع، ولا يُعرض عند جدولة نشاط على عميل مهتم أو جهة اتصال أو مهمة مشروع أو موظف. فالحوار يصفّي الأنواع على السجل الذي هو عليه.
• ويصلح خطوةً في خطة نشاط لأمر بيع، وترفضه أي خطة على نموذج آخر برسالة «نوع النشاط … غير متوافق مع الخطة … لأنه مخصص للنموذج …».
• ويظهر في قائمة أنواع الأنشطة في CRM كذلك، لأن تلك القائمة تقبل أنواع أوامر البيع — فوجوده هناك ليس دليلًا على أنه متاح على العملاء المهتمين.
• ولإعادته عامًّا عليك فتحه من شاشة تُظهر حقل النموذج — مدخل CRM، أو الإعدادات ▸ تقني ▸ أنواع الأنشطة — ومسحه.

حقل قوالب البريد الالكتروني لا يوجد إلا على نوع له نموذج، وهو لا يعرض إلا القوالب المكتوبة لذلك النموذج. فخصّص نوعًا لأوامر البيع فيصير قادرًا على حمل صياغة متابعة عروض أسعارك؛ واترك النوع عامًّا فلا يكون الحقل موجودًا أصلًا، لأن القالب يخصّ نموذجًا ولا شيء يُعرض.

ويتبع ذلك نتيجتان. فإرفاق القوالب هو القدرة الوحيدة التي يفتحها مدخل المبيعات ولا تستطيعها القائمة العامة. وتغيير نموذج النوع لاحقًا يُسقط بصمت أي قالب مرفق لا ينتمي إلى النموذج الجديد — إذ تختفي القوالب من الحقل بمجرد تغييره، قبل الحفظ.

• تفعيل وضع المطور للوصول إلى هذه القائمة ثم تركه مفعَّلًا. فهو يغيّر ما تعرضه شاشات أخرى لكل من يستعمل تلك الجلسة.
• إنشاء نوع هنا تحتاجه الشركة كلها، ثم اكتشاف غيابه عن العملاء المهتمين والمهام بعد أسبوع.
• إنشاء نوع لكل مهمة. فالأنواع أصناف عمل لا وظائف مفردة — والوظيفة مكانها الملخص.
• تعديل نوع مشحون مثل مكالمة ليعني شيئًا خاصًّا بفريق المبيعات. فهو مستعمَل في قاعدة البيانات كلها ومن كل تطبيق.
• إعادة إنشاء البريد الإلكتروني أو الاجتماع باسم خاص بالمبيعات بدل إرفاق قالب بريد بنسخة مخصَّصة.
• تغيير نموذج نوع وفقدان قوالب بريده المرفقة دون الانتباه، لأن الحقل يفرغ قبل الحفظ.